China: Pronósticos de la Avicultura para 2024-2025

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China: Pronósticos de la Avicultura para 2024-2025

23 August 2024

CHINA – Presentamos un resumen de datos del Informe GAIN del USDA, de agosto de 2024, donde se reporta que para el 2025 Post pronostica que tanto la producción y el consumo de carne de pollo en China será ligeramente superior al de 2024. Post pronostica que las importaciones de pollo disminuirán en 2025 debido al aumento de la producción nacional y las restricciones de los principales países proveedores.

Aunque los requisitos sanitarios y zoosanitarios que restringen el acceso de los estados estadounidenses a China siguen vigentes, la demanda de patas de pollo estadounidenses, especialmente las de tamaño gigante, continúa entre los comerciantes.

Producción: Post pronostica que la producción de carne de pollo seguirá creciendo moderadamente año tras año. El crecimiento provendrá principalmente de pollos de engorde blancos, ya que los productores responderán a los impulsos de la demanda y la carne de pollo de engorde sería sustituto de otras proteínas animales. Se preve que la producción de pollos de engorde amarillos se mantendrá en niveles similares, pero ligeramente inferiores, a lo estimado para 2024, reporta el USDA, donde podrá leer el informe completo.

Consumo: Post pronostica que el consumo de pollo crecerá en 2025 debido a los cambios en la dieta. Con vientos económicos en contra y precios de la carne de cerdo más altos para 2025, Post pronostica que algunos consumidores pasarán de carne de cerdo de mayor precio a pollo de menor precio, para satisfacer la demanda de proteína animal.

La producción de pollo crecerá moderadamente Post preve que la producción de carne de pollo en 2025 crecerá a un ritmo más rápido que en 2024. El crecimiento se deberá principalmente a que la industria responderá a las señales del mercado a medida que los productores aumenten la producción de pollos de engorde blancos y los ofrezcan como una proteína con un precio más competitivo en relación con la carne de cerdo. Se espera que la producción de pollos de engorde amarillos se mantenga en niveles similares a lo estimado para 2024.

La producción de pollos de engorde blancos crecerá tras la disminución de la producción de carne de cerdo

Como el pollo de engorde blanco suele ser un buen sustituto de la carne de cerdo, es probable que los productores aumenten gradualmente los precios del pollo de engorde blanco, ya que los precios de la carne de cerdo han subido en los últimos meses. A medida que aumentan los precios del pollo de engorde, algunos productores de pollo de engorde blanco pueden aumentar la capacidad con nuevas instalaciones o gestionar las operaciones de manera diferente para incrementar el uso de la capacidad existente.

Los precios del pollo en la primera mitad de 2024 se mantuvieron estables ya que no hubo un cambio apreciable en la demanda. Sin embargo, en junio de 2024, tras el aumento de los precios de la carne de cerdo, los precios del pollo comenzaron a mostrar una tendencia al alza (véase el gráfico 1).

Gráfico 1. China: Precio promedio nacional de pollo y cerdo

Comercio:Post pronostica que las importaciones de pollo disminuirán en 2025 debido a los aumentos esperados en la producción nacional y las restricciones o suspensiones que enfrentan los principales países proveedores.

Los productores que tienen planes de expandir la producción serán principalmente empresas de gran escala integradas verticalmente. En 2024, se puso en marcha cierta expansión, mientras que está previsto que más instalaciones entren en funcionamiento en 2025 y 2026. Estas operaciones normalmente son parte de un negocio integrado verticalmente que incluye la cría, el sacrificio y el procesamiento de pollos de engorde.

La brecha de importación de genética se cubre con razas nacionales

Fuentes de la industria indican que el inventario promedio de stock de abuelos² en la primera mitad de 2024 es mayor que el mismo período de 2023. Post espera que el mayor inventario de stock de abuelos en 2024 permita una mayor producción de pollos de engorde blancos en 2025. La producción china de pollos de engorde blancos comerciales depende parcialmente de la genética importada, mientras que la genética producida en el país ha aumentado la participación de mercado.

Desde 2022, varios de los principales países exportadores de genética avícola, incluido Estados Unidos, notificaron a la República Popular China que se detecto Influenza Aviar Altamente Patógena (HPAI). Posteriormente, la República Popular China impuso controles de importación genética³ a estos proveedores. En la primera mitad de 2024, aunque se reanudaron las importaciones de genética avícola de algunos orígenes, las restricciones a la importación de genética aviar relacionadas con HPAI siguen vigentes en varios estados de EE. UU.

Debido a los límites sanitarios y zoosanitarios a la genética importada, los productores de pollos de engorde blancos aumentaron el uso de genética de producción nacional. Según las señales de la industria y el mercado, parece que hubo un mayor número de stock de abuelos disponibles en 2024 y que la genética de producción nacional ha incrementado en participación de mercado. La genética de producción nacional tiene un precio unitario más bajo en comparación con la genética importada.

Más importante aún, la eficiencia de producción de la genética de producción nacional está mejorando. Según informes de los medios de comunicación, una empresa nacional desarrolló una línea genética de producción nacional llamada "SZ 901" en 2019. En 2023, esta empresa introdujo una línea mejorada, "SZ 901 Plus", que tiene una mejor tasa de conversión alimenticia.

Mayor consumo debido a cambios en las dietas Post pronostica que el consumo de pollo crecerá en 2025 debido a cambios hacia dietas más saludables. La carne de cerdo sigue siendo un alimento básico, pero los consumidores están cada vez más expuestos a otras fuentes de proteína animal, como la carne de res, las aves de corral y los mariscos, muchos de los cuales se perciben como más saludables. En los últimos 14 años, el consumo de pollo y de carne de cerdo generalmente están en tendencias inversasy, en cierto sentido, son bienes sustitutos.

Con vientos económicos en contra y precios más altos esperados de la carne de cerdo en 2025, Post pronostica que más consumidores cambiarán a pollo de menor precio; sin embargo, el consumo total de carne/proteína animal puede ser menor, lo que frenará el efecto de sustitución general.

¹ El precio de la carne de cerdo aquí se refiere al precio promedio recopilado por MARA en los mercados tradicionales monitoreados en toda China.

² La población de abuelos se refiere a las aves reproductoras primarias cuya descendencia (reproductores) es la generación final de aves reproductoras. Las crías de los padres se convierten en aves de producción utilizadas para producir carne de pollo y otros productos avícolas.

³ Los datos de la Aduana de China no distinguen entre genética importada para ponedoras y pollos de engorde.

Del equipo de redacción de ElSitioAvícola