Argentina: Informe Anual de Cereales y Piensos

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Argentina: Informe Anual de Cereales y Piensos

23 April 2024

ARGENTINA – Entre los aspectos destacados del informe observamos que la producción argentina de trigo en la campaña comercial (MY) 2024/2025 se pronostica en 16,8 millones de toneladas, 1 millón de toneladas más que la temporada anterior. Asimismo, se observa que la producción de cebada para el año fiscal 2024/2025 será ligeramente superior a 5,2 millones de toneladas, con exportaciones ligeramente mayores a 3,5 millones de toneladas.

Se prevé que las exportaciones de trigo se mantengan prácticamente estables en 10 millones de toneladas (incluida la harina de trigo en su equivalente de trigo).

Producción argentina de maíz en el año fiscal 2020

Se espera que el brote de la enfermedad del maíz (chicharrita) en 2023/2024 afecte a muchos agricultores, especialmente en las áreas centro-norte del país y se cambien a producir soja. El área de sorgo y su producción en la campaña 2024/2025 aumentaron debido a una reducción significativa en la superficie de maíz.

Se proyecta que el arroz en la campaña 2024/2025 se expandirá significativamente en 205.000 hectáreas, mientras que las exportaciones también aumentarían a 440.000 toneladas, en base a arroz molido, reporta el USDA.

Maíz, Trigo y Soja

La producción argentina de maíz en la campaña 2024/2025 se pronostica en 48 millones de toneladas, en 6 millones de hectáreas, la menor superficie trabajada de los últimos seis años. Se espera que el inesperado brote de la enfermedad del maíz, el corn stunt o chicharrita en el centro y norte de Argentina, que actualmente afecta aproximadamente 3 millones de hectáreas, tenga un significativo impacto negativo en la decisión de los agricultores de plantar maíz la próxima temporada.

Además, la caída de los precios del maíz ha reducido los rendimientos esperados a casi la mitad en comparación con hace un año, mientras que la soja actualmente muestra mejores rendimientos, especialmente cuando se combina el trigo en rotación con una segunda cosecha de soja. La inversión por hectárea en maíz es entre 70 y 80 por ciento mayor que en soja. Otro factor que podría jugar en contra del área maicera es el hecho de que la mayoría de los pronósticos meteorológicos indican para la próxima primavera y verano un regreso de La Niña, que en gran parte de Argentina se traduce en un clima más seco de lo normal.

A pesar de que es muy temprano para proyectar la superficie de maíz en la campaña 2024/25 (la siembra comenzará en septiembre), existe una gran incertidumbre sobre la superficie total, ya que dependerá en gran medida de cómo termine la campaña 2023/2024. Algunos analistas son aún más drásticos y creen que la superficie plantada podría ser incluso menor.

El recorte en la campaña 2024/25 se espera produzca principalmente en la región centro/norte de Argentina, donde la enfermedad afectó peor, pero también proyectamos un recorte menor en el área más productiva, que va desde el centro-sur de Córdoba y Provincias de Santa Fe hasta Buenos Aires, donde hasta el momento se han encontrado síntomas de la enfermedad en algunas zonas, pero con un impacto negativo algo menor en la producción. A pesar de la posibilidad de un ambiente seco y del hecho de que la producción de maíz de Argentina se concentraría principalmente en la región central y sur, más productiva, los rendimientos promedio podrían mantenerse mejor.

Debido al brote del corn stunt o chicharrita en el maíz y al clima seco en algunas áreas, Post estima la producción de maíz en el año fiscal 2023/2024 en 51,0 millones de toneladas, una caída del 10 por ciento desde nuestra proyección de enero de 2024, de 57 millones de toneladas. La superficie que se espera cosechar también ha bajado un 4 por ciento con respecto a la estimación anterior de Post. Se trata de una enfermedad en evolución, y sus daños finales se conocerán una vez que se cosechen los últimos campos a finales de junio. Los agricultores esperarán hasta que las cosechadoras comiencen a dar datos reales de rendimiento y calcularán si el producto compensará con creces el costo de la cosecha.

De lo contrario, muchos campos de bajo rendimiento podrían quedar sin explotar. La mayor parte del maíz sembrado tarde se vio afectado, lo que coincide con el lugar donde el brote fue más severo. Ya se ha informado que algunos campos de maíz en Santiago del Estero, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba han sido cortados para convertirlos en ensilaje de maíz (en áreas donde el ganado puede utilizarlo) o se han perdido, lo que reduce el área cosechada en varios miles de hectáreas. Se espera que los campos de las zonas que aún no se han cosechado rindan mal, con reducciones de entre el 30 y más del 50 por ciento. Actualmente, la mayoría de los contactos estiman una producción de 50 a 52 millones de toneladas, pero existe un inconveniente ya que las condiciones del maíz empeoran día a día. Varios contactos ya estiman una cosecha potencial inferior a 50 millones de toneladas.

Hasta inicios de enero de 2024, la cosecha local de maíz se desarrollaba con normalidad, con un escenario de buenas precipitaciones gracias a los efectos de El Niño. La mayoría de los contactos proyectaban en ese momento una cosecha de aproximadamente 56-58 millones de toneladas. Sin embargo, una sequía de tres semanas con temperaturas muy altas a mediados de enero/principios de febrero, en la mayor parte del país, alertó sobre la situación del maíz y la mayoría de los analistas comenzaron a recortar rendimientos y producción por los efectos adversos. Fue durante este período que algunos agricultores del centro de Santa Fe comenzaron a indagar sobre la creciente presencia del saltahojas del maíz (Dalbulus maidis), vector transmisor de la bacteria Spiroplasma kunkelii, enfermedad comúnmente conocida como espiroplasma del achaparramiento del maíz, que provoca plantas con múltiples mazorcas pequeñas y livianas a las que les faltan granos. La caña de las plantas también se vuelve muy frágil.

El achaparramiento del maíz es endémico en el norte de Argentina, pero durante esta temporada de cosecha, los saltamontes viajaron hacia el sur, alcanzando por primera vez una gran superficie cultivada con maíz. La mayoría de los expertos piensan que las razones principales de tal expansión fueron un invierno suave y húmedo, una ventana de siembra muy larga (de septiembre a enero) y la combinación de estrés por calor y falta de lluvias en enero/febrero.

Las exportaciones de maíz en la campaña 2024/2025 se proyectan en 34 millones de toneladas, un 4 por ciento menos que lo que Post estima para la campaña 2023/2024 debido a una cosecha algo menor. Se prevé que los principales destinos sean países del sudeste asiático, América del Sur y Oriente Medio.

Las exportaciones en la campaña 2022/2023 ascendieron a 25,2 millones de toneladas, con más de 50 mercados activos. Los exportadores han recibido hasta la fecha declaraciones de exportación del gobierno para enviar 23,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2023/2024, de las cuales hasta la fecha han comprado 14,5 millones de toneladas.

Los volúmenes de exportación en marzo y abril se estiman en aproximadamente 4 millones de toneladas cada uno, y los envíos entre mayo y agosto fueron de 2,5/3,5 por mes. La producción de maíz temprano, que se cosecha en marzo/abril, se estima en 20 millones de toneladas, mientras que el resto es de maíz tardío, normalmente cosechado en julio/agosto. Este año, la cosecha tardía de maíz podría adelantarse un poco en muchas zonas debido al brote de achaparramiento del maíz. El maíz tardío suele llegar al mercado al mismo tiempo que la gran cosecha de maíz safrinha de Brasil.

El nuevo gobierno ha estado tomando medidas para eliminar muchas de las barreras y controles al comercio (exportaciones e importaciones) que se crearon en administraciones anteriores para mantener un mercado interno bien abastecido y ayudar a mantener bajo control los precios internos de los alimentos. Mediante el Decreto 70/2023, estableció que “el gobierno no puede prohibir o restringir las exportaciones o importaciones por razones económicas; las modificaciones tienen que ser establecidas por Ley”. En línea con esto, el gobierno eliminó el mecanismo que afectaba al trigo y al maíz mediante el cual establecía, con base en la posible producción menos el consumo interno, una cuota potencial de exportación que era liberada al mercado en tramos cuando el gobierno lo consideraba necesario.

Actualmente, los agricultores están tratando de que el gobierno reduzca o elimine los impuestos a la exportación de la mayoría de los cereales, que en el caso del maíz son actualmente del 12 por ciento. Hasta la fecha, el gobierno, muy necesitado de ingresos fiscales, no ha dado señales de cambio, aunque ha hecho declaraciones públicas en contra de los impuestos a las exportaciones y que su objetivo es eliminarlos en el futuro una vez que la macroeconomía vuelva a su cauce. El gobierno anunció a mediados de abril que iba a reducir o eliminar los derechos de importación de algunos fertilizantes y herbicidas.

Se pronostica que el consumo interno de maíz para el año fiscal 2024/2025 será de 14,5 marginalmente menor que el año anterior, ya que se pronostica que la producción de sorgo y, por lo tanto, el consumo será mayor de lo normal, reemplazando principalmente el consumo de maíz. Se prevé que la producción argentina de carne vacuna aumentará, impulsada por mejores condiciones de exportación que podrían fomentar la producción de ganado de mayor peso mediante el engorde y una mayor alimentación con cereales en la última parte del ciclo.

El sector lácteo local atraviesa una situación delicada, con una producción proyectada a la baja en 2024, pero la mayoría de los analistas esperan un repunte en 2025. También se espera que la producción de carne de cerdo siga creciendo, aunque la carne de cerdo importada podría limitar un poco el crecimiento. El Congreso discute una nueva Ley de biocombustibles para fijar el mandato local para el etanol en un mínimo de 12 por ciento (como el actual) con expectativas de crecer. La mitad del bioetanol sería suministrado por la industria azucarera y la otra mitad por la industria del maíz.

Del equipo de redacción de ElSitioAvícola

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