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México - Reporte semestral de productos avícolas, 2012
10 April 2012El informe GAIN del Departamento de Agricultura de EUA (USDA) indica que el pronóstico para la producción de pollo de engorda en 2012 ha aumentado un poco sobre las previsiones anteriores del USDA dado que la integración vertical está apoyando los aumentos de la producción frente al desafío que suponen los precios internacionales de los granos. Además, la previsión de importaciones en 2012 ha aumentado un poco sobre los pronósticos iniciales del USDA dado que la carne de pollo de engorda se mantiene como una de las formas más económicas de obtener proteína animal y, cuando se publicó este informe, no se habían impuesto restricciones que limitaran o aumentaran el precio del producto importado de los Estados Unidos.
Producción de pollo
Las estimaciones de la producción de carne de pollo de engorda comercial en México para 2012 son 2.9 millones de toneladas métricas (MTM), un poco más que lo que pronosticó anteriormente el USDA. La tendencia hacia la integración vertical es el factor más importante en el apoyo al crecimiento de la producción. La integración vertical ha ayudado a compensar el impacto negativo de los altos precios de los granos, provocados por una sequía fuera de lo normal en México y una fuerte demanda internacional de granos durante la última mitad de 2011.
Además, el sector avícola se mueve hacia la integración industrial y comercial para satisfacer al mercado nacional y la demanda dirigida por los consumidores hacia mejores productos y más asequibles. Por ejemplo, algunos procesadores avícolas suministran productos listos para cocinar y adobados. Además, varias compañías avícolas han abierto sus propios puntos de venta al por menor.
A pesar de que el sector avícola obtiene grandes cantidades de maíz amarillo y semillas oleaginosas de los mercados internacionales y nacionales, la demanda por estos mismos productos de los sectores bovino y porcino ha llevado a un aumento de la competencia y costes más altos de los alimentos balanceados.
Según la información de FIRA (del inglés, Fondos Fiduciarios para el Desarrollo Rural), se estima que los alimentos balanceados representan entre el 75 y el 80 por ciento del coste total de la producción total. En 2011, el coste medio de la producción de pollo de engorda en toda la nación se situó entre los 13 y los 18.2 pesos por kg (de US$ 0.47 a 0.66 por libra).
El periodo medio de crecimiento de los pollos de engorda en México depende de en dónde y cómo se van a comercializar las aves. Las aves vivas y los pollos enteros (procesados pero no eviscerados) que se venden normalmente en mercados populares necesitan una media de 29 a 56 días (entre 7 y 8 semanas) para crecer por completo.
Las aves para el mercado de pollo listos para cocinar tienen un periodo medio de crecimiento de entre 40 y 44 días (6 semanas). Las aves que se venden en los mercados minoristas modernos (tanto listos para cocinar como cortes de pollo) tienen un período de crecimiento de entre 44 y 49 días (entre 6 y 7 semanas).
El peso medio de mercado para los pollos de engorda está en torno a los 2.2 kgs pero, al igual que ocurre con el periodo de crecimiento de las aves, depende de las exigencias del mercado de destino. Tradicionalmente, las aves vivas y los pollos enteros se comercializan con pesos mayores (2.9 kgs) mientras que los pollos de engorda para la venta al por menor, en piezas, y para rosticerías se comercializan con pesos más bajos (2.1, 2.2 y 1.8 kgs, respectivamente).
A pesar de que la producción de aves en México está al alza, no se espera que siga el ritmo de la tasa de consumo nacional.
* "Los precios de la carne de pollo aumentaron un 20 por ciento durante la primera parte de 2012" |
Consumo de pollo
El pronóstico del consumo en 2012 anticipa una ligera subida del consumo en comparación con el pronóstico anterior del USDA dado que la demanda de los consumidores se mantiene fuerte. La carne de aves, sobre todo la “carne oscura” (ej. los cuartos traseros de pollo) se prefiere en grandes cantidades entre los hogares con ingresos bajos mientras que consumidores con ingresos medios y altos consumen otros cortes de más valor y productos con valor agregado.
Históricamente, la demanda de carne de pollo de engorda ha supuesto unos ingresos elásticos y ha sido una de las fuentes de proteína animal más asequibles (por detrás del huevo) para los consumidores con ingresos bajos.
Incluso a pesar de que los precios de la carne de pollo nacional han aumentado un 20 por ciento durante la primera parte de 2012, los precios de la carne de cerdo y de res han aumentado también y, por lo tanto, el consumo de la carne de ave permanecerá estable.
Durante el último trimestre de 2011 (oct-dic), la diferencia de precio entre el pollo fresco entero, a 21.5 pesos/kg (US$ 0.76 por libra), y la ternera a 38.6 pesos/kg (cortes menos finos a US$ 1.37 por libra), continuaron favoreciendo a la avicultura.
Durante el mismo período, los datos del sector privado indican que el 31 por ciento de las ventas de pollos de engorda fueron de pollos vivos, el 24 por ciento se comercializó en rosticerías, el 20 por ciento se distribuyó en mercados públicos, el 15 por ciento se comercializó en tiendas de cadenas comerciales, el 7 por ciento en cortes/piezas y el 3 por ciento como productos con valor agregado.
El pronóstico de 2012 al completo anticipa patrones similares con un posible aumento en las ventas de pollo vivo hasta el 33 por ciento de las ventas totales de pollo de engorda.
Comercio avícola
El pronóstico de importaciones es 630,000 TM, un poco por debajo del pronóstico original del USDA. Como se ha indicado antes, los aumentos en la producción no son capaces de seguir el ritmo de los aumentos en la demanda, sobre todo entre los consumidores con bajos ingresos. Por lo tanto, se espera que México siga importando dado que los suministros no son suficientes para cubrir la demanda y las aves siguen siendo una fuente de proteína de bajo coste para grandes cantidades de la población.
Los cálculos finales, preliminares y estimados para 2010, 2011 y 2012 en cuanto a exportaciones, respectivamente se ha revisado a la baja en comparación con los datos del USDA para reflejar la eliminación de ciertas partes del pollo que no se tuvieron en cuenta como carne de pollo para las estadísticas de comercio de exportaciones en México.
En concreto, las cifras reducen los volúmenes comerciales para las exportaciones a Vietnam, Hong Kong y otros mercados asiáticos, según fuentes de la industria serán probablemente las garras de pollo.
Por lo tanto, el nuevo pronóstico 2012 de exportaciones es de 9,000 TM, significativamente menor que el pronóstico del USDA. Sin embargo, México sigue teniendo como objetivo otros mercados situados en Asia y Centroamérica para comercializar productos, que incluyen productos procesados de alto valor y cortes de carne de pollo de menos valor.
* "Hasta el 20 de marzo de 2012, no se había impuesto ningún derecho compensatorio sobre las piernas y muslos de pollo exportados a México" |
Política avícola
La resolución final del caso anti dumping sobre los cuartos traseros de pollo (del inglés, CLQ) de EUA será un factor clave para que las importaciones aumenten, según las predicciones. A estas alturas hay incertidumbre sobre cuando se publicará la resolución final pero el 19 de enero de 2012, la Secretaría de Economía (SE) anunció en el Diario Oficial una determinación preliminar para la investigación anti dumping de los CLQ frescos, refrigerados o congelados.
Hasta el 20 de marzo de 2012, la SE no había impuesto ningún derecho compensatorio sobre los CLQs frescos, refrigerados o congelados exportados a México.
Las fuentes indican que limitar o poner restricciones a las importaciones de CLQs tendría como resultado una escasez del suministro en algunas regiones del país. Más concretamente, las áreas que más probablemente se resentirían por las restricciones son aquellas al norte, cerca de la frontera mexicana, que no tienen suministros de productores nacionales.
El sector avícola mexicano, junto con las autoridades zoosanitarias mexicanas, está trabajando para conseguir que los EUA reconozcan más zonas mexicanas como libres de influenza aviar y de la enfermedad de Newcastle. Se ha informado del que el objetivo es un acceso más amplio de los productos avícolas mexicanos al mercado estadounidense.
En la actualidad, México no mantiene ninguna prohibición sobre aves y productos relacionados que vengan de los Estados Unidos.
Mercadeo de pollo
A pesar de que la demanda está creciendo para productos procesados y saludables, hay espacio suficiente para el progreso según sugieren las prácticas de compra que la preferencia de los consumidores es los pollos frescos enteros (con vísceras).
La tendencia de ventas y consumo de la que se fue testigo durante el último trimestre de 2011 indica que la demanda del consumidor fue particularmente fuerte durante la temporada vacacional dado que este hábito lo impulsa la cultura y la tradición familiar.
Abril 2012
Vea el informe original del USDA GAIN en inglés al hacer clic aquí.
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