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Análisis del mercado mundial del huevo y ovoproductos
16 November 2011
Se ha elaborado un análisis sobre los datos mundiales disponibles del mercado del huevo en cascarón y del de ovoproductos. Los datos documentan el tamaño relativo de mercados seleccionados en comparación con otros, los cambios y los volúmenes, ambos en el mercado mundial y en el latinoamericano.
Este análisis fue hecho por Jerry Dreyer de Hy-Line International, EUA, con la ayuda del Dr. Windhorst de la Comisión Internacional del Huevo. Esta conferencia se presentó durante el XXII Congreso Latinoamericano del Huevo en Buenos Aires, Argentina en septiembre 2011.
Se utilizaron las bases de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (del inglés, FAO), de la Comisión Internacional del Huevo (del inglés, IEC), del EUROSTAT, del Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, así como datos obtenidos a través de la comunicación personal con fuentes en la industria.
| Gráfico 1: Top 10 mundial de producción de huevo en 2009. Total: 64.315.393 toneladas 1, 2, 3, 4 |
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|---|---|
| China | 23.654.000 |
| EUA | 5.928.165 |
| India | 3.348.438 |
| Japón | 2.912.277 |
| México | 2.383.744 |
| Rusia | 2.067.000 |
| Brasil | 1.922.000 |
| Indonesia | 1.059.270 |
| Francia | 918.000 |
| Turquía | 880.000 |
Introducción
La industria del huevo continúa cambiando y evolucionando rápidamente debido a una demanda creciente, los cambios tecnológicos y la presión de los consumidores y de los organismos gubernamentales reguladores gubernamentales. Además, como las preocupaciones medioambientales aumentan, la industria del huevo continuará creciendo porque el huevo ofrece a los consumidores la fuente de proteínas con menor impacto medioambiental.
La producción y el consumo de huevo en cascarón continúan aumentando en la mayoría de países en todo el mundo puesto que el comercio internacional es relativamente insignificante con algunas excepciones (sobre todo en la Unión Europea - UE).
La demanda por ovoproductos continúa creciendo y estos productos disfrutarán de un mayor flujo de comercio internacional en el futuro.
| Gráfico 2: Producción latinoamericana de huevo en 2009. Total: 6.991.597 toneladas 1, 2, 4 |
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|---|---|---|
| País | Producción en toneladas |
Clasificación mundial |
| México | 2.383.744 | 5 |
| Brasil | 1.922.000 | 7 |
| Argentina | 643.066 | 16 |
| Colombia | 580.904 | 22 |
| Perú | 268.707 | 33 |
| Venezuela | 160.000 | 42 |
| Chile | 137,000 | 48 |
| Paraguay | 127.619 | 49 |
| Guatemala | 127.224 | 50 |
| Cuba | 106.779 | 53 |
| Ecuador | 93.587 | 56 |
| República Dominicana | 91.932 | 58 |
| Bolivia | 68.600 | 65 |
| El Salvador | 64.250 | 67 |
| Uruguay | 54.000 | 74 |
| Costa Rica | 51.720 | 77 |
| Honduras | 51.313 | 78 |
| Panamá | 23.938 | 100 |
| Nicaragua | 23.221 | 104 |
| Puerto Rico | 11.993 | 120 |
| Gráfico 3: Comparación de
producción de huevo entre los principales mercados mundiales. En 1000 toneladas 1, 2, 3, 4 |
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|---|---|---|---|
| País | 2000 | 2009 | Cambio |
| China | 19,433 | 23,654 | 22% |
| EUA | 4.998 | 5.928 | 19% |
| Japón | 2.535 | 2.912 | 15% |
| India | 2.015 | 3.348 | 66% |
| Rusia | 1.895 | 2.067 | 9% |
| México | 1.788 | 2.384 | 33% |
| Brasil | 1.509 | 1.992 | 32% |
| Francia | 1.038 | 1.042 | 0% |
| Alemania | 901 | 881 | -2% |
| Turquía | 810 | 880 | 9% |
| Indonesia | 642 | 1.059 | 65% |
Producción de huevo
Un impresionante 36 por ciento de la producción de huevo mundial se da en China. Alrededor del 70 por ciento de la producción mundial está concentrada en 10 países: China, EUA, India, Japón, México, Rusia, Brasil, Indonesia, Francia y Turquía (Gráfico 1).
América Latina produce casi el 11 por ciento de los huevos del mundo y alrededor de un tercio de la producción de esta zona se da en México (Gráfico 2). Argentina y Colombia también se encuentran dentro de los 25 primeros mercados mundiales.
Para dar un punto de vista sobre estas cifras es interesante estudiar el cambio desde el 2000 hasta el 2009 en estos mercados. Entre los 10 mercados mundiales que están en los primeros puestos de la lista, se vio un crecimiento impresionante durante esos nueve años en India e Indonesia (66% y 65%, respectivamente) (Gráfico 3).
Tanto México como Brasil tuvieron un crecimiento de un tercio (33% y 32%, respectivamente).
El mayor volumen de crecimiento se vio en los dos productores más grandes: China, con cuatro millones de toneladas y los EUA, con un millón de toneladas.
La UE es el único mercado que no vio crecimiento con la salida de Alemania de los diez primeros puestos y el estancamiento de la producción en Francia. El impacto de la nueva legislación sobre jaulas en la UE continuará llevando la producción hacia mercados con menores costes de producción y representa una oportunidad de mercado interesante para los exportadores de productos del huevo.
| Gráfico 4: Comparación de la
producción de huevo en Latinoamérica. En toneladas 1, 2, 4 |
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|---|---|---|---|
| País | 2000 | 2009 | Cambio |
| México | 1.787.940 | 2.383.744 | 33% |
| Brasil | 1.509.464 | 1.922.000 | 27% |
| Argentina | 326.935 | 643.066 | 97% |
| Colombia | 322.002 | 580.904 | 80% |
| Perú | 162.280 | 268.707 | 66% |
| Venezuela | 174.620 | 160.000 | -8% |
| Chile | 109.755 | 137.000 | 25% |
| Paraguay | 67.609 | 127.619 | 89% |
| Guatemala | 81.000 | 127.224 | 57% |
| Cuba | 75.751 | 106.779 | 41% |
| Ecuador | 72.150 | 93.587 | 30% |
| República Dominicana | 58.700 | 91.932 | 57% |
| Bolivia | 38.935 | 68.600 | 76% |
| El Salvador | 61.278 | 64.250 | 5% |
| Uruguay | 37.000 | 54.000 | 46% |
| Costa Rica | 40.958 | 51.720 | 26% |
| Honduras | 41.241 | 51.313 | 24% |
| Panamá | 12.380 | 23.938 | 93% |
| Nicaragua | 19.706 | 23.221 | 18% |
| Puerto Rico | 8.877 | 11.993 | 35% |
| Total | 5.008.581 | 6.991.597 | 40% |
Producción de huevo en Latinoamérica
El crecimiento en América Latina entre 2000 y 2009 fue de casi 2 millones de toneladas, un total del 40 por ciento (Gráfico 4). Supone casi el doble del crecimiento de EUA durante el mismo período y casi la mitad del crecimiento en China.
Estas impresionantes cifras demuestran el compromiso de la industria latinoamericana en un esfuerzo para invertir en producir huevos y productos derivados del mismo más eficientemente así como cumplir con las demandas crecientes para el consumo local.
El incremento de la producción en México y Brasil representó alrededor del 50% del crecimiento latinoamericano. Otro mercado que ha experimentado un crecimiento importante es Argentina, donde la producción casi se duplicó. Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala, la República Dominicana, Bolivia y Panamá crecieron alrededor del 50% en todos los casos.
| Gráfico 5: Consumo de huevo per cápita en países seleccionados (2009)1, 2, 3, 4 |
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|---|---|---|---|
| País | Total de huevos |
Huevo en cascarón |
Ovoproductos |
| México | 355 | ||
| China | 344 | 304 | 40 |
| Japón | 325 | 260 | 65 |
| Hungría | 261 | ||
| Ucrania | 260 | ||
| Rép. Checa | 258 | ||
| Francia | 248 | 172 | 76 |
| EUA | 246 | 172 | 74 |
| Emiratos Árabes | 242 | 121 | 121 |
| Colombia | 215 | ||
| Italia | 215 | 150 | 65 |
| España | 214 | 171 | 43 |
| Argentina | 210 | 197 | 13 |
| Suecia | 201 | 163 | 38 |
| Australia | 194 | ||
| Canadá | 193 | 148 | 45 |
| Reino Unido | 189 | 149 | 40 |
| Suiza | 187 | 120 | 67 |
| Holanda | 184 | 141 | 43 |
| Bélgica | 184 | 92 | 92 |
| Turquía | 177 | 174 | 3 |
| Irlanda | 165 | 150 | 15 |
| Finlandia | 164 | 142 | 22 |
| Irán | 155 | 150 | 5 |
| Guatemala | 148 | 147 | 1 |
| Grecia | 139 | 127 | 12 |
| Sudáfrica | 130 | 123 | 7 |
| Brasil | 125 | 118 | 7 |
Consumo de huevo
Mientras que algunos datos publicados indican que China lidera en el consumo per cápita mundial de huevo, la mayoría de las personas de la industria aceptan la cifra de 344 huevos per cápita de la IEC (Gráfico 5). Por lo tanto, México es el líder mundial con 355 huevos per cápita en 2009. Japón aparece justo después con 300.
Además, podemos ver la aparición de algunos modelos regionales porque se observa un consumo alto en Hungría, Ucrania y la República Checa. Aunque la producción ha crecido un 66% durante los últimos 9 años en la India, el consumo se mantiene en tan solo 51 huevos por persona. Al tener una población de alrededor de 1,2 mil millones, un aumento pequeño de la demanda tiene un gran impacto en la oferta.
| Gráfico 6: Consumo de huevo per cápita en América Latina 5, 6 |
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|---|---|
| México | 354 |
| Colombia | 230 |
| Argentina | 222 |
| El Salvador | 178 |
| Chile | 176 |
| Guatemala | 173 |
| Costa Rica | 156 |
| Perú | 140 |
| Ecuador | 138 |
| Honduras | 133 |
| Venezuela | 132 |
| Brasil | 131 |
| Panamá | 122 |
| Bolivia | 116 |
| Nicaragua | 90 |
Ovoproductos
Es interesante estudiar el equivalente de huevo en cascarón y ovoproductos en aquellos países de los que se informa en estas estadísticas. En los EUA y en la UE, alrededor del 30% de la producción se consume como ovoproductos. Otros países muestran también un aumento en la producción de huevos procesados, lo que indica un crecimiento tanto en el mercado nacional como en el de exportación.
Los datos en el Gráfico 6 sobre América Latina corresponden a reportes recientes de 2010 y 2011. Por eso hay pequeñas variaciones en comparación con el reporte de la IEC de 2009. El impacto de la gastronomía autóctona se observa a la vez que el impacto de los desafíos económicos locales.
En el Gráfico 7, vemos que el consumo ha variado muy poco en Brasil entre 2003 y 2010. Sin embargo, en México se ha mantenido estable mientras que en Argentina y Colombia se ha producido un crecimiento importante.
Conclusiones
El líder mundial de la industria del huevo es China, con alrededor de un 36% de producción de huevos y un consumo interno extremadamente alto. En América Latina, México produce el 34% de los huevos, con un porcentaje de consumo interno muy alto también.
La industria del huevo está creciendo por todo el mundo a gran velocidad porque se han reconocido los beneficios del producto y el comercio ha aumentado. La legislación sobre bienestar animal en la UE muestra un impacto importante en la producción local y esos países son mercados clave en el comercio de los ovoproductos.
En la actualidad, el mayor flujo comercial de huevos se produce en el interior de la UE gracias a que todos los productos se pasan de un país a otro sin aranceles. Como los costes de producción locales continúan aumentando debido a la puesta en marcha de los alojamientos que cumplen con las normas de bienestar, los países con recursos laborales y de alimentos balanceados más baratos continuarán aumentando su participación en el mercado de la UE.
India ya ha conseguido algunas ganancias significativas en la captura de cuota de mercado en la UE con ovoproductos desecados. El reconocimiento de las fuentes industriales sobre la calidad de la India continua siendo una preocupación, lo que representa una oportunidad para que otros productores con costes bajos consigan acceder a este atractivo mercado con ovoproductos de alta calidad.
Bibliografía
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- Foreign Agricultural Organization of the United Nations, FAOSTAT. 2010.URL: http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor Acceso:11-Jul-2011. Foreign Agricultural Organization of the United Nations, FAOSTAT.
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- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2011.www.ibge.gov.br/english/estatistica/economia/agropecuaria/censoagro/default.shtm Acceso:11-Jul-2011.
- International Egg Commission. 2010. The Egg Industry 2010 A Global View.
- Portela, F. Comunicación personal. 2011.
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