Rusia: Informe Anual de Productos Avícolas 2011

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Rusia: Informe Anual de Productos Avícolas 2011

10 October 2011

Se pronostica que la producción de pollo de engorde en Rusia en 2012 aumentará cinco por ciento y alcanzará un nuevo récord de 13.6 millones de toneladas métricas, de acuerdo con Joao F. Silva en el último informe GAIN del Servicio Exterior de Agricultura del USDA.

De acuerdo con el Servicio Estatal de Estadística de Rusia (Rosstat), las granjas productoras de todo tipo de animal produjeron alrededor de 4.6 millones de toneladas métricas (MTM) de aves y de ganado para beneficio (peso vivo) en el primer semestre de 2011, un 3.8 por ciento más que lo producido de enero a junio de 2010.

Para lograr los objetivos generales de producción, el gobierno de Rusia (GOR) ha tomado varias medidas relacionadas con los costos de los alimentos balanceados. A finales de julio, el Ministerio de Hacienda comenzó a firmar acuerdos con las administraciones locales para transferir 9.0 millones de rublos adicionales (RUB; US $353.6 millones de dólares) a los productores avícolas y porcinos con el objetivo establecido de combatir las pérdidas relacionadas con el costo de los alimentos balanceados.

A principios de año, el Gobierno ruso ejerció las intervenciones de las mercancías agrícolas, distribuyó granos sin licitación y apoyó tarifas ferroviarias preferenciales para el transporte de granos. En junio de 2011 los precios del grano disminuyeron 20 a 22 por ciento, en comparación con RUB 5.5-5.95 por tonelada métrica (TM) en enero de 2011.

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"En julio de 2011 Rusia levantó la prohibición a la exportación de granos"

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, las existencias de granos ascendieron a 24.8 MTM a finales de mayo de 2011, con lo cual esperaba fuese suficiente para el suministro de alimentos balanceados para todo el 2011.

Como resultado, el 1 de julio de 2011 Rusia levantó la prohibición a la exportación de granos, que había estado vigente durante más de 10 meses. En agosto el pronóstico de FAS/Moscú que los suministros de granos y legumbres serían 45 por ciento más altos en 2011/12 que en 2010/11, indica que el suministro de alimentos balanceados debe estar disponible a precios razonables para la industria avícola rusa durante el próximo año.

Para apoyar el crecimiento futuro, el Ministerio de Agricultura está desarrollando actualmente un nuevo programa estatal hasta el año 2020, para el progreso agrícola. Los objetivos del programa son garantizar la seguridad alimentaria del país (de acuerdo con los parámetros establecidos por la Doctrina de la Alimentación - 85 por ciento autosuficiente), la rentabilidad, estabilidad financiera y la competitividad de los productores agrícolas en mercados internos y externos. El nuevo programa incluirá nuevas secciones, entre ellas el desarrollo de la industria de procesamiento de alimentos.

Producción de pollo de engorde

FAS/Moscú prevé que la producción de pollo de engorde de Rusia permanecerá relativamente estable con 9.1 por ciento de crecimiento en 2012, tras la reafirmación de una tasa de crecimiento de 9.0 por ciento en 2011.

En el primer semestre de 2011, Rosstat informó que la producción de pollo de engorde aumentó 11.8 por ciento en empresas agrícolas, hasta aproximadamente 1.85 MTM (peso vivo). Sin embargo, FAS/Moscú comprende que históricamente los datos preliminares de Rosstat tienden a sobre-estimar la producción del año en curso.

Una expansión continua refleja un mejor suministro de alimentos balanceados y los esfuerzos continuos de GOR para apoyar la producción. Además, tal como el Ministerio de Agricultura lo admite, la competencia con las importaciones es cada vez más limitada por el régimen de cuota de tasa arancelaria, que apoya precios más altos para los productores nacionales. Bajo estas condiciones, la inversión en el sector, especialmente en construcción y renovación de instalaciones, impulsará el crecimiento en el mediano plazo.

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"Unas 32 empresas representan el 63% de la producción de pollo"

El crecimiento de la producción sigue siendo impulsado por los productores más grandes de Rusia. De acuerdo con la Unión Rusa de Productores Avícolas (Rosptitsesouz), en 2010, 32 empresas produjeron más de 20,000 TM anuales, y representaron el 63 por ciento del total de la producción de pollo de engorde de Rusia.

Las tres empresas principales fueron ZAO Prioskoliye (267,000 TM), OOO Belgrankorm (99,000 TM) y ZAO Belaya Ptitsa (White Bird; 76,000 TM) y todas se encuentran en la provincia de Belgorod.

Según diversas fuentes, proyectos de desarrollo anunciados indican que en los próximos dos años se podría ver tanto como 600,000 a 700,000 TM de nueva producción de pollo de engorde. Cabe destacar que el productor líder de carne de cerdo de Rusia - Miratorg - tiene planes de unirse a la industria avícola y producir 105,000 TM anuales.

Producción de pavo

FAS/Moscú prevé un crecimiento sostenido en la producción de pavo en Rusia hasta el año 2012, en base a las continuas inversiones en la industria, las cuales están programadas para entrar en funcionamiento en un futuro próximo.

De acuerdo con la investigación de mercado de Intesco Research Group "Turkey Market Preliminary 2010" (Resultados Preliminares del Mercado de Pavo 2010), la producción del 2010 superó la meta de producción de Rusia (publicado en diciembre de 2010) de 62,000 TM para llegar a 78,000 TM.

Las metas estatales de producción en 2011 y 2012 fueron establecidas anteriormente en 81,000 TM y 122.000 TM respectivamente. En respuesta FAS/Moscú ajusta su previsión de 2010 ligeramente más alta, y reafirma su previsión para el 2011.

Según Intesco Research Group, 20 empresas productoras de pavo operan actualmente en Rusia; sin embargo Evrodon es de lejos el líder del mercado y casi ella sola maneja el desarrollo de producción de pavos en Rusia.

Siguiendo el informe de marzo de FAS/Moscú, Evrodon confirmó el incremento de producción de pavo de 12,000 TM (peso vivo) en 2009 a 32,000 TM en 2010, siguiendo la primera etapa de una expansión planeada de 60,000 TM para el 2012. Casi inmediatamente después Evrodon planea iniciar otro proyecto de 60,000 TM en la provincia de Saratov, a partir del 2012.

Cuadro 1. Principales productores de pavo en Rusia

Producción de pato

Evrodon también se está convirtiendo en el mayor productor de carne de pato en Rusia. En la provincia de Rostov (al sur de Rusia), se está invirtiendo RUB 5 mil millones (US$178.6 millones) en la construcción de una planta de incubación, líneas genéticas reproductoras, galpones de producción, fábrica de alimentos balanceados, e instalaciones de procesamiento de carne. Estas nuevas instalaciones producirán 20,000 TM de pato anualmente. El precio promedio de la carne refrigerada de pato está prevista en RUB 150-170 por kilo (US$ 5.40-6.10 kg).

Comercio

Importaciones

Dado que el GOR aprobó la cuota de tasa arancelaria para el año 2012, el FAS/Moscú pronostica importaciones avícolas ligeramente más bajas para 2012 respecto a 2011. Rusia y Bielorrusia no han anunciado aún los niveles de cuotas bilaterales 2012, pero podría ser posiblemente una cuota de importaciones libres de impuestos de 15,000 TM.

El primer ministro Putin manifestó que la resolución del GOR para 2012 respecto al posible cambio de las cantidades de contingentes arancelarios, dependen de la adhesión de Rusia a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Sin embargo, tal como está actualmente aprobado, la cantidad de aves en general se ha reducido en 20,000 TM a 330,000 TM. Por primera vez, la cuota de la tasa arancelaria de aves se divide en dos categorías, para carne mecánicamente deshuesada (MDM) (80,000 TM) y para otras piezas (250,000 TM).

Para el 2012, al igual que en 2011, las aves enteras están excluidas de la cuota con tasa arancelaria. Las cuotas arancelarias dentro y fuera del contingente son del 25 por ciento y 80 por ciento, respectivamente.

Las importaciones avícolas permanecen restringidas no solo por contingentes arancelarios, sino también por barreras sanitarias y fitosanitarias. Con la excepción de 2010, los niveles de los contingentes arancelarios se han cumplido cada año, mientras que las barreras sanitarias y fitosanitarias han insertado normalmente solo volatilidad en los precios de mercado durante el año.

La única y principal barrera sanitaria y fitosanitaria pendiente, que podría potencialmente evitar que el contingente arancelario de nuevo se complete en el año 2012, sería la caducidad establecida de los certificados veterinarios de Rusia acordados con sus socios comerciales. Sin embargo, el FAS/Moscú actualmente no espera que ocurra un escenario semejante.

Durante los seis primeros meses de 2011, la totalidad de importaciones rusas de carne de pollo (con exclusión de Bielorrusia y Kazajstán) fue de 163,933 TM (US$ 243.5 millones), el 40 por ciento más en comparación con 2010, cuando la prohibición de Rusia de cloro mantuvo a los Estados Unidos fuera del mercado.

Los principales proveedores en 2011 son Estados Unidos (53.3 por ciento), Brasil (25.2 por ciento) y la Unión Europea (18.5 por ciento). Las mitades y cuartos congelados representan el 61.3 por ciento del total de las importaciones, facilitados por los Estados Unidos (84.6 por ciento) y Brasil (14.5 por ciento).

La carne deshuesada congelada representa el 22.3 por ciento del total, con la Unión Europea (42.7 por ciento) y Brasil (47.8 por ciento) que compiten entre sí.

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"Así como en 2011, en 2012 no se permitirá la importación de pollo entero a Rusia"

Las aves enteras importadas - históricamente suministradas por Brasil - han desaparecido casi por completo del mercado, como consecuencia de que Rusia las excluyó de la tasa arancelaria dentro del contingente. Dicho producto fue visto como competencia directa con la producción local.

Mientras que los cuartos traseros de pollo y la carne MDM dominan el comercio, las importaciones avícolas de productos transformados/preparados (especialmente de la Unión Europea) han incrementado notablemente e igualan ya totales anuales históricos, que representan actualmente el 5 por ciento de la importación total de pollos de engorde.

Los productos procesados avícolas no están sujetos a los contingentes arancelarios y se dirigen principalmente a la industria de comida rápida.

Exportaciones

Rusia sigue buscando activamente mercados de exportación para sus aves. Hasta la fecha las exportaciones avícolas de Rusia consisten principalmente de garras de pollo destinadas a Hong Kong y Vietnam, las cuales no se consideran carne de ave para los cálculos PSD (Producción, Suministro y Distribución).

El único mercado importante de exportación sigue siendo el territorio de Abjasia que se ha separado de Georgia. Rusia también tiene planes de exportar aves a su vecino de la Unión Aduanera, Kazajstán, pero no están disponibles los datos de comercio.

Rusia continúa tratando de acceder a la Unión Europea. Sin embargo, en particular el Servicio Federal de Rusia para la Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria (VPS) ha anunciado que después de años de negociaciones, la UE ha acordado, en principio, abrir su mercado a productos avícolas de Rusia.

Durante la última inspección de empresas en la región de Belgorod (frontera sur de Rusia con Ucrania), los europeos se mostraron satisfechos con el nivel de tecnología de la producción y con el cumplimiento de los requisitos veterinarios de la UE.

Consumo

Se prevé fuerte crecimiento en el consumo, a lo que el incremento de producción supera los recortes de importaciones en 2012. En particular se prevé que el consumo de pollo se recupere 7.2 por ciento, de un estimado artificialmente bajo en 2011. Al mismo tiempo, se prevé que el consumo de pavo tendrá nuevamente un crecimiento de dos dígitos.

El consumo de ave continúa relativamente limitado en crecimiento, y propenso a ser volátil, sujeto año a año a la capacidad de Rusia para lograr las metas anuales de producción y rendimiento.

Así, en 2012, una recuperación de la producción avícola de Rusia se traducirá directamente en un mayor consumo, que por lo demás ha estado relativamente estancado en los últimos años.

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"Se prevé fuerte crecimiento en el consumo en 2012"

Sin embargo, desde que los Estados Unidos se vio obligado a exportar la mayoría de sus cuotas de 2010 en los últimos meses del año, las existencias remanentes mayores que las habituales han llevado a los pronósticos de PSD de FAS/Moscú a inclinarse a sobre estimar el consumo de 2010 a expensas del consumo de 2011.

La evidencia de esto fueron las ventas bajas y los bajos precios de los productos avícolas de EUA a principios de 2011.

La carne de pavo sigue siendo una novedad en Rusia, ya que el precio permanece considerablemente más alto que la carne de pollo. La producción local abastece principalmente el mercado minorista para consumo humano directo, mientras que los productos importados abastecen la industria de procesamiento.

El consumo de pavo ha aumentado ya que los consumidores son más prósperos y ha mejorado el poder adquisitivo. El pequeño nicho que ocupa la carne de pavo en el mercado ruso ha permitido que el suministro importado, principalmente de MDM, continúe sin verse mayormente afectado a lo que se ha reducido el acceso al mercado de carne de pollo importada.

Las recientes inversiones en producción vienen promoviendo y continúan con un fuerte crecimiento del consumo de pavo, a lo que los consumidores rusos se van acostumbrando a la cocina occidental.

Aparte de las ganancias del abastecimiento de carne de pollo y pavo, los precios en 2011 y 2012 seguirán aumentando a medida que las importaciones relativamente más asequibles, siguen representando una pequeña porción del mercado de ambos productos.

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