Europa (UE-27): informe semestral de avicultura, 2011

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Europa (UE-27): informe semestral de avicultura, 2011

18 April 2011

Después de un aumento significativo en la producción de pollos de engorde en el año 2010, impulsado por la demanda extremadamente fuerte de Rusia y Hong Kong, la UE-27 espera tener un crecimiento moderado en 2011, a lo que las nuevas regulaciones de importación rusas probablemente afecten las exportaciones, según el último Informe GAIN del Servicio Agrícola Exterior del Departamento de Agricultura de EUA (USDA FAS).

Resumen ejecutivo

Después de un aumento significativo en el año 2010 (casi cuatro por ciento), impulsado por la demanda extremadamente fuerte de exportación y la disminución de las importaciones, la producción de pollos de engorde de la UE-27 espera tener un crecimiento moderado en 2011 del uno por ciento, a lo que las nuevas regulaciones de importación rusas probablemente afectarán las exportaciones de la UE.

Se espera que el escándalo alemán de la dioxina de enero de 2011 no tenga ningún impacto sobre la producción de pollos de engorde en Alemania, ni tampoco repercuta a nivel de producción de la UE-27. El alza de los precios mundiales de cereales desde el verano de 2010 impactó directamente en los costos de producción de pollos de engorde, pero parece que los productores fueron capaces de pasar la mayor parte del incremento a sus clientes, ya sean nacionales o extranjeros.

En 2010 las exportaciones de pollos de la UE-27 fueron boyantes, impulsadas por una fuerte demanda de Rusia, que reemplazaron parcialmente las exportaciones de carne de pollo de EUA, debido a la disputa de las Políticas de Revisión Comercial (PRT por sus siglas en inglés). Las exportaciones de la UE-27 de carne de pollo de engorde hacia Hong Kong se duplicaron, y una parte importante fue hacia la China continental. Las exportaciones de la UE-27 de carne de pollo hacia el Oriente Medio y hacia el África subsahariana también aumentaron de forma pronunciada en 2010, beneficiándose de la debilidad del euro frente a otras monedas (especialmente el real brasileño).

Se espera que las exportaciones de pollo de engorde de la UE-27 disminuyan en 2011 a lo que Rusia redujo su Cuota de Tasa Arancelaria (TRQ por sus siglas en inglés), y eliminó las asignaciones específicas a cada país, permitiendo que todos los exportadores de aves compitan por el contingente arancelario. Por otra parte, se espera que las exportaciones de pollos de engorde de la UE-27 hacia Hong Kong se mantengan boyantes, impulsadas por la demanda en China.

Las importaciones de carne de pollo en la UE-27 se redujeron en 2010; las exportaciones menores de carne de Brasil a la UE-27 no fueron compensadas por el aumento de las exportaciones tailandesas. La disminución de las exportaciones brasileñas se atribuye a una combinación de la fortaleza del real frente al euro, al uso incorrecto por parte de Brasil del nuevo sistema de licencias de la UE-27 y al hecho de que debido a la definición de la UE, la carne de pollo congelado no se puede vender como fresca después de la descongelación. No se espera que se recuperen las importaciones de la UE -27 de pollos de engorde para el 2011.

Mientras que el consumo global de carne en la UE-27 se ha visto negativamente afectado por la recesión económica, la carne de ave, que es la fuente más barata de proteínas, se vio menos afectada. Sin embargo, el incremento de su consumo (alrededor del uno por ciento) es menor que el incremento demográfico, demostrando que per cápita el consumo está probablemente descendiendo ligeramente. La venta de cortes más baratos también incrementó, en detrimento de las piezas más costosas. Se pronostica que esta tendencia continuará en 2011.

Producción

Después de un incremento significativo en 2010 (casi cuatro por ciento), impulsado por la demanda de exportación muy fuerte y la disminución de las importaciones, se espera que la producción de pollos de engorde de la UE-27 tenga un crecimiento moderado en 2011 de uno por ciento, a lo que las restricciones a las importaciones por parte de Rusia (véase la sección de comercio) podrían obstaculizar las exportaciones de la UE, limitando así el crecimiento de la producción al lento incremento de demanda interna.

Se espera que la producción aumente en todos los países que son los principales productores de pollos de engorde de la UE-27, como Alemania, el Reino Unido, Bélgica, España, Francia y Polonia. Sin embargo, en todos estos países, el crecimiento será probablemente menor que en 2010. Se espera que el escándalo alemán de la dioxina de enero de 2011 tenga un impacto mínimo en la producción de pollos de engorde en Alemania, la cual también se prevé que aumente. Según los analistas de la carne, el escándalo afectó principalmente el consumo de huevos y los precios de carne de cerdo.

El alza de los precios de cereales a nivel mundial desde el verano de 2010 impactó directamente en los costos de producción de los pollos de engorde, pero parece que los productores fueron capaces de pasar la mayor parte del incremento a sus clientes.

Los precios al por mayor de pollos de engorde fueron bajos en el primer semestre de 2010, aumentaron a su nivel de 2008 - en un momento en que los precios del grano también estuvieron altos - en la segunda mitad.

Los datos preliminares muestran que durante los primeros meses de 2011 los precios siguieron subiendo, aunque a un ritmo más lento.

	2009	2010	2011
Producción de pollo (Los 5 más grandes Estados Miembros) (‘000 toneladas métricas)
Reino Unido	1221	1323	1325
Benelux	1152	1190	1210
España	1112	1143	1176
Francia	935	963	980
Polonia	815	880	920

Consumo

Mientras que el consumo global de carne en la UE-27 se ha visto negativamente afectado por la recesión económica, la carne de ave, que es la fuente más barata de proteínas, se vio menos afectada. Sin embargo, su incremento de consumo (alrededor del uno por ciento) es menor que el crecimiento demográfico, demostrando que per cápita, el consumo está probablemente en un ligero descenso.

Varios análisis de mercado pusieron de manifiesto que, mientras el consumidor medio cambió de carne de res o de cerdo a la carne de ave, los consumidores de menores ingresos simplemente redujeron la compra de proteínas. Las ventas de cortes más baratos también incrementaron, en detrimento de las piezas más costosas. El incremento notado de los precios de carne de ave en el segundo semestre de 2010 (y que se espera continúe durante el comienzo de 2011) no hará sino reforzar esta tendencia en 2011.

	2009	2010	2011
Consumo de pollo (Los 5 más grandes Estados Miembros) (‘000 toneladas métricas)
Reino Unido	1502	1645	1675
España	1124	1130	1135
Francia	912	939	979
Alemania	897	910	915
Italia	709	714	717

Comercio

Las exportaciones de pollos de la UE-27 fueron boyantes en 2010, impulsadas por una fuerte demanda de Rusia, que sustituyó una parte de las exportaciones de carne de pollo de EUA, las cuales han sido prohibidas por varios meses, debido a la disputa comercial sobre el asunto de los Tratamientos de Reducción de Patógenos (PRT por sus siglas en inglés). Las exportaciones de carne de pollo de engorde de la UE-27 hacia Hong Kong se duplicaron.

Presumiblemente, una parte importante de esas exportaciones podrían, de hecho, ser re-exportados desde Hong-Kong hacia China continental. Las exportaciones de pollo entero de la UE-27 hacia Oriente Medio (principalmente Arabia Saudita) y de piezas de pollo para el África subsahariana también aumentaron de forma pronunciada en 2010, beneficiándose de la debilidad del euro frente a otras monedas (especialmente el real brasileño) a lo largo de 2010.

Los exportadores de la UE-27 fueron capaces de pasar a sus clientes la mayor parte del aumento de los costos de producción. Esto es especialmente cierto para las exportaciones de pollos enteros, mientras que los precios de las piezas se mantuvieron estables. Esto puede atribuirse al hecho de que la mayoría de las piezas que se exportan son cortes de bajo precio procedentes de las carcasas de pollos de engorde, las partes más nobles (filetes) se venden en el mercado nacional de la UE-27 a un precio más alto.

Precios de exportación (dólares US por tonelada métrica), para comodities de pollo
(Fuente: World Trade Atlas)

Se espera que las exportaciones de pollos de engorde de la UE-27 disminuyan en 2011, ya que Rusia redujo su contingente arancelario a 350.000 TM y excluyó las aves enteras. Rusia también retiró las asignaciones específicas de cada país, permitiendo que todos los exportadores de aves (incluso EUA) compitan por el contingente arancelario. Por otra parte, se espera que las exportaciones de pollos de la UE-27 a Hong Kong se mantengan boyantes, impulsadas por la demanda en China.

	2009	2010	2011
Exportaciones de pollo, fuera de EU-27 (Los 5 más grandes Estados Miembros) (‘000 toneladas métricas)
Francia	250	275	285
Benelux	211	240	250
Alemania	92	90	90
Polonia	45	60	40
España	31	45	56

Las importaciones de carne de pollo de la UE-27 se redujeron seis por ciento en 2010, a lo que las exportaciones de carne brasileña a la UE-27 cayeron un 11 por ciento y no fueron compensadas por el aumento de las exportaciones tailandesas. La disminución de las exportaciones brasileñas se atribuye a una combinación de la fortaleza del real frente al euro, al uso incorrecto por parte de Brasil del nuevo sistema de licencias de la UE-27 y al hecho de que debido a la definición de la UE, la carne de pollo congelado no se puede vender como fresca después de la descongelación. Así mismo, Brasil está reclamando no ser capaz de cumplir con la cuota de 170,000 TM de productos salados. No se espera que haya recuperación de las importaciones de la UE -27 de pollos de engorde para el 2011.

	2009	2010	2011
Importaciones de pollo, fuera de EU-27 (Los 5 más grandes Estados Miembros) (‘000 toneladas métricas)
Benelux	300	300	300
Reino Unido	190	205	220
Alemania	78	60	60
España	32	29	27
Francia	20	18	20

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