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Tendencias en el comercio de carne de pollo en las Américas: 2010
09 December 2010Las Américas no sólo representan la mayor parte de la producción global de carne de pollo, sino que también presume de tener a los mayores exportadores del mundo: Brasil y Estados Unidos, escribe Terry Evans.
En 2010 Brasil y Estados Unidos probablemente van a embarcar en unos 3.4 millones de toneladas (MT) y 2.6 MT, respectivamente. Los dos juntos representan tres cuartas partes de las exportaciones totales de carne de pollo estimadas en un poco más de 8 MT al año, excepto patas (garras) de pollo.
Durante esta década Brasil le ha quitado el título de exportador número uno a EUA. Sin embargo, de acuerdo a FAPRI en la siguiente década las exportaciones de Brasil probablemente se estabilizarán en alrededor de 3.6 MT, mientras que los embarques de EUA se espera que se recuperen alrededor de la marca de 3.5 MT. Como resultado, se espera que Estados Unidos expanda su participación del mercado de 39.4% en el periodo de 2009 - 2013 a 41.7% de 2014 a 2018. En contraste, la participación del mercado de Brasil se espera que disminuya en los dos periodos de 49.2% a 44.8%.
Pero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), proyecta las exportaciones de Brasil tanto de carne de pollo como de pavo juntas que continúen ganando terreno para llegar a 4.6 MT hacia 2019, mientras que muestra que los embarques de EUA se mantengan bastante estables en sólo 3.3 MT, del total global de unas 9.6 MT. Si estas proyecciones se realizan, entonces Brasil va a captar el 48% del mercado de exportación de carne avícola en 2019 contra el 43% de este año, mientras que Estados Unidos va a disminuir del 38% a 34%.
En 2009, el Medio Oriente fue una vez más el principal cliente del pollo brasileño, del cual se llevó 1.4 MT lo que muestra un incremento de casi 23% comparado con el aumento anterior. No obstante, las exportaciones totales del año pasado no llegaron al nivel de 2008. Los embarques a Asia, el segundo destino principal, la UE (el tercero) y las Américas (el quinto) disminuyeron, aunque las ventas a África, el cuarto más importante para Brasil en términos de volumen, brincó 22% a 422,000 toneladas.
La recuperación del precio del petróleo ha beneficiado a Angola, mientras que Sudáfrica ha reducido sus aranceles de importación. Las cantidades compradas por Egipto aumentaron más del 100%, ciertamente como resultado de las políticas del gobierno de descartar pollos debido a los brotes de influenza aviar y a una apertura del mercado a las importaciones. La mejora en los ingresos reales generalmente del continente africano es otro de los factores clave para impulsar más las importaciones de carne de pollo.
Las exportaciones de Brasil están intentando consolidar su mercado en el Oriente Medio, donde las economías estuvieron menos golpeadas por la recesión global y donde la producción local no puede satisfacer el creciente consumo. El sacrificio halal se esté haciendo cada vez más común en las plantas de procesamiento brasileñas. Existen indicaciones de que los exportadores brasileños están dispuestos a abrir o expender mercados este año enfocándose en particular a Indonesia, Malasia, Nigeria, Sudán, México, Senegal e incluso Estados Unidos.
Los cambios en el valor del real brasileño contra el dólar estadounidense pueden tener un impacto significativo en el comercio. La recuperación del real el año pasado fue perjudicial para los exportadores ya que hizo que fuera menos competitivo el pollo brasileño.
Brasil, en conjunto con Paraguay, Uruguay y Argentina, forma parte de la organización de comercio Mercosur, que está dispuesta a reabrir discusiones con la Unión Europea (UE) en un acuerdo bilateral que expandiría las importaciones de la UE de los países de Mercosur. Es de entenderse que 15 de los 27 países miembros de UE se oponen a las negociaciones. Las exportaciones de Brasil a la UE cayeron en un 15% en los primeros cuatro meses de 2010.
Recientemente, Turquía anunció que muy pronto compraría pollo directamente de Brasil en un intento de detener el aumento en los precios del pollo en su mercado nacional. Actualmente el pollo brasileño entra a este mercado a través de países vecinos como Irak.
La UBABEF de Brasil calcula que las exportaciones de Brasil en 2009 estuvieron en 3.63 MT, una disminución de 0.3% contra 2008.
Un problema importante que enfrentan los comerciantes de EUA es que en el transcurso de la década pasada más o menos, 30% de todas las exportaciones de carne de pollo se habían destinado a Rusia. Sin embargo, no sólo Rusia ha disminuido su cuota de importación para 2010, sino que también en los primeros seis meses de este año prohibió las importaciones de carne de pollo tratada con cloro, lo que afectó la mayor parte del suministro de EUA.
Las exportaciones de EUA a Rusia se reiniciaron a mediados de año, ya que ambos países habían acordado en una serie de químicos que se pueden usar para desinfectar la carne. Bajo las nuevas reglas, los importadores se van a ver obligados a indicar qué sustancias se han usado, en un documento separado al certificado veterinario.
Además existen informes de que EUA puede perder hasta un cuarto de su cuota avícola rusa al cortar de 600,000 a 450,000 toneladas. Sea lo que sea, durante el primer trimestre de este año, las exportaciones de EUA de carne de pollo cayeron en un 20% al compararse con 2009.
Se estima que actualmente Rusia va a importar alrededor de 850,000 toneladas de carne de pollo este año, 7% menos que en 2009. Se espera que Rusia produzca 3.1 MT hacia 2012 de 2.5 MT en 2009, ya que el punto de vista nacional es que las importaciones avícolas deben caer a cero a más tardar en 2015.
EUA exporta alrededor de 20% de su producción de pollo. La mayor parte comprende porciones de piernas a Rusia y patas a China. Normalmente Rusia importa alrededor de 700,000 toneladas de piernas y muslos, mientras que China se lleva casi 500,000 toneladas de patas más unas 250,000 toneladas de pierna y muslo. De esta forma, estos dos países representan alrededor del 40% de las exportaciones de carne de pollo de Estados Unidos.
Es evidente que cualquier reducción en el comercio con ellos va a tener un impacto tremendo sobre el mercado nacional de EUA, particularmente en los precios de la pierna y muslo y patas. (China impuso aranceles altos a las importaciones de pollo de EUA hacia fines del año). Una disminución en el valor de estos productos, requeriría que los procesadores de EUA obtuvieran precios más altos para la carne de pechuga.
Algunos de los integrados de pollo más grandes, particularmente en EUA, están buscando expandir su negocio al desarrollar proyectos en todo el mundo. Una de las últimas empresas es una propuesta de Cargill Inc. de construir una explotación de pollos de engorda en Rusia. La instalación de $30 millones de dólares va a producir una amplia gama de productos avícolas para el mercado ruso. La construcción va a empezar este otoño y va a estar completamente en operaciones a finales de 2011; la carne se va a obtener de productores rusos.
Aunque pequeño en comparación con Brasil y Estados Unidos, Argentina está enviando más carne de pollo cada año con un total esperado de hasta 200,000 toneladas este año.
Las Américas no es una región significativa en cuanto a importación de pollo con excepción de un país: México. La producción de este año en México estimada en 2.79 MT muestra muy poco cambio comparado con el año pasado, lo que refleja el hecho de que la reducción del ingreso como resultado de la crisis económica global, golpeó a las ventas de carne de pollo, a pesar de ser la opción de proteína más barata.
El crecimiento a futuro va a depender de la tasa de recuperación económica y del precio de los granos importados, ya que México es un país deficiente en granos. A fines de este año los costos más caros de los granos de EUA, se añaden los costos más altos de energía, materiales de empaque y transporte. Para 2010 el estimado de importaciones de carne de pollo ha aumentado a más de 500,000 toneladas.
Aunque EUA continua siendo el principal proveedor de este mercado, ha perdido algo de terreno con Chile, especialmente con respecto a la carne separada mecánicamente, que representa alrededor de 28% de las importaciones totales.
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