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México: comercio avícola internacional 2014
28 October 2014Las exportaciones de aves y productos avícolas de Estados Unidos a México, incluidos la carne de pollo, de pavo, los huevos, los huevos fértiles, etc. sobrepasaron los US$ 1,100 millones en 2012, los US$ 1,300 millones en 2013 y hasta junio de 2014 han logrado ventas por valor de US$ 700 millones. De manera similar, dado el aumento de precios y volúmenes de los productos importados, las cifras para 2015 deberían sobrepasar las de 2014, según el informe de septiembre de 2014 USDA GAIN: avicultura mexicana y productos avícolas 2014.
Durante los 5 primeros meses de 2014, aproximadamente el 98 por ciento de las importaciones de pollo y pavo a México llegaron de los Estados Unidos. Chile y Canadá también siguieron suministrando productos.
Aunque México ha anunciado recientemente la apertura de un contingente arancelario para el pollo, el pavo y la carne mecánicamente deshuesada para todos aquellos socios comerciales con los que actualmente no tiene un acuerdo de libre comercio, no es muy probable que Brasil se convierta en un competidor importante para los Estados Unidos a corto plazo.
Sin embargo, será interesante monitorear los avances en el mercado dada la apertura del contingente arancelario y la reciente compra de compañías fundamentales en el sector avícola de México por parte de una importante compañía brasileña. A corto plazo, se espera que las exportaciones de Brasil tengan como objetivo el mercado del pollo entero y el de las pechugas de pollo congeladas y no el de los cuartos traseros, que ya lo cubre Estados Unidos.
Carne de pollo para procesadores y minoristas
(También en El Sitio Avícola: Sector de pollo mexicano: expectativas para el 2015)
La predicción para las importaciones de carne de pollo del 2015 se estableció en 725,000 toneladas métricas (TM) porque la demanda de carne de ave deshuesada y separada mecánicamente por parte de los procesadores cárnicos sigue siendo fuerte. Además, los establecimientos de comida rápida siguen expandiéndose y presentando productos innovadores que cubren la demanda de los consumidores por carne de ave.
Como los precios avícolas siguen siendo competitivos en comparación con la carne de cerdo y de res, los consumidores siguen demandando productos avícolas. La producción nacional, a pesar de la recuperación, no ha podido satisfacer la demanda.
La estimación para las importaciones de 2014 permanece invariable en 695,000 TM, basada sobre todo en las expectativas para la producción nacional que se reducen un poco en comparación con la estimación anterior. Las estimaciones de las importaciones para 2013 también permanecen sin cambios y se basan en los datos oficiales.
La previsión para las exportaciones de 2015 sigue invariable en 5,000 TM, la misma estimación que para las exportaciones de 2014.
Las puertas siguen cerradas a las exportaciones mexicanas
Varios destinos de exportación cerraron la puerta a las aves mexicanas después del brote de influenza aviar altamente patógena a mediados de 2012 en el estado de Jalisco.
Además, los brotes de influenza aviar altamente patógena de enero y febrero de 2013 en los estados de Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato no ayudaron a que México consiguiera acceso a nuevos destinos. Las exportaciones actuales de México están generalmente limitadas a productos procesados que han pasado por un tratamiento térmico, como las comidas preparadas (por ejemplo, perritos calientes de pollo) u ovoproductos.
México no ha completado los requisitos necesarios para la equivalencia en mataderos avícolas ni cuenta con el reconocimiento estadounidense de país libre de la enfermedad exótica de Newcastle ni de la influenza aviar. Esos reconocimientos permitirían un mayor acceso a Estados Unidos y permitirían que la industria procesadora pudiera usar pollos de engorda con origen mexicano o que se han sacrificado en México.
Cuota sin arancel de carne de pollo
El 31 de julio de 2014, la Secretaría de Economía anunció en el Diario Oficial una cuota de importación sin aranceles de 300,000 TM para la carne de pollo y pavo fresca, refrigerada o congelada y para la carne separada mecánicamente aplicable al año natural de 2014.
Antes, el 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía anunció en el Diario Oficial una cuota de importación sin aranceles de 300,000 TM para la carne de pollo y pavo fresca, refrigerada o congelada y para la carne separación mecánicamente. El 28 de febrero de 2014, la Secretaría de Economía anunciaba oficialmente que la fecha límite original (28 de febrero de 2014) se ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2015.
Según el acuerdo NAFTA, los productos estadounidenses entran sin arancel y no están sujetos a contingente arancelario.
Mercado ofrece diferentes oportunidades
Durante los últimos años, el mercado mexicano para la carne de ave y los huevos ha sufrido cambios importantes que han repercutido en qué productos se importan, y cómo se hace, desde los Estados Unidos.
El reciente brote de influenza aviar altamente patógena y la consolidación de la producción avícola mexicana ha cambiado el rumbo de las oportunidades posibles: se ha pasado del negocio al por mayor a negociar con compañías individuales que necesitan el producto estadounidense como material crudo para procesarlo después.
Las aves (pollo de engorda y pavo) como productos básicos comercializados en México suponen un sector maduro con márgenes de beneficio pequeños que está dominado por actores locales que controlan un 70 por ciento del mercado. En la industria alimentaria, debido a retos logísticos, a los requisitos de control de calidad y a la preferencia generalizada por productos frescos, los exportadores encontrarán un camino difícil de recorrer también.
Por eso no sorprende que la cuota de mercado de Estados Unidos en el sector de la industria alimentaria sea menor al 10 por ciento. La situación para los minoristas es muy similar. De nuevo, las importaciones representan alrededor del 10 por ciento del suministro de carne de ave total en el sector al por menor.
Los cortes de EUA se han utilizado como un artículo de reclamo para generar tráfico en los comercios, con comerciantes que en ocasiones han llegado a ofrecer descuentos por encima del 50 por ciento de modo que estos productos sean incluso más baratos que los frijoles y las tortillas. Esta práctica ahora está cambiando también.
Dado que la entrada en el sector de la avicultura como producto básico puede ser difícil en las áreas mencionadas antes, las oportunidades ahora quedan en el sector del procesamiento cárnico. En este sector, tanto los actores internacionales de la industria como los mexicanos están concentrando sus esfuerzos de manera coordinada.
Las empresas están buscando ampliar la cuota del mercado de productos con valor agregado, que en México solo abarca entre el 3 y el 4 por ciento del consumo de carne de pollo total. (Nota: en Estados Unidos, por contra, la cifra ronda el 50 por ciento).
La demanda por cuartos traseros de pollo, carne de aves mecánicamente separada, despojos de pechuga de pollo, pollos enteros y muslos y contramuslos de pavo para procesarse en plantas mexicanas con las ventajas de la mano de obra mexicana está aumentando. La industria del procesamiento cárnico busca hacer productos preparados y listos para comer que sean nuevos e innovadores. Además, la sensibilidad a los precios se reduce al añadir el proceso de valor agregado, dado que la carne se combina con otros ingredientes y rellenos.
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Octubre 2014
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