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Sector de pollo mexicano: expectativas para el 2015
27 October 2014Pequeños problemas relacionados con enfermedades siguen afectando a la industria avícola mexicana. A pesar de estos problemas, gracias a las inversiones actuales en medidas de bioseguridad, se espera que la producción de carne de pollo aumente moderadamente este año. Se prevé que el consumo de este producto siga aumentando, dado que los productos avícolas mantienen su ventaja en precio frente a otras proteínas animales, según el informe anual de septiembre de 2014 de USDA GAIN: avicultura mexicana y productos avícolas.
Producción
La producción mexicana de carne de pollo comercial para 2015 se estima en 3.01 millones de toneladas métricas (MTM), gracias a que el sector está pasando por un momento de consolidación, además de estar mejorando las medidas de bioseguridad. Así se ha permitido que la industria pueda superar la amenaza de los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad que se produjeron en el país en 2012 y 2013 en el país.
Además de en medidas de bioseguridad, los productores siguen invirtiendo en galpones de entorno controlado, plantas de alimentos balanceados, procesamiento de la gallinaza, plantas de procesamiento para gallinas de deshecho y biodigestores. Un factor fundamental que contribuye a este nivel de producción es la recuperación total del inventario de las reproductoras pesadas que suministran las granjas de pollos de engorda.
Los incidentes de 2012 y 2013 obligaron al sector a modernizarse y a poner en práctica un seguro de contingencia para aumentar la seguridad de los avicultores. Este trabajo está devolviendo la producción a niveles históricos.
(También en El Sitio Avícola: México: comercio avícola internacional 2014)
Sin embargo, la estimación de producción de carne de pollo se revisa a la baja hasta 3.0 MTM, debido a brotes menores de influenza aviar que hay actualmente en algunas áreas concretas. Sin embargo, los ya mencionados esfuerzos de la industria, tuvieron mucho éxito al evitar incidentes más graves como los acontecidos en 2012.
Alimentos incrementan costes
A pesar de la tendencia reciente de precios de granos bajos en el panorama internacional, provocado por las expectativas de que aumente la producción mundial de soja y maíz, los alimentos balanceados siguen siendo el mayor componente de los costes de la producción avícola.
Los alimentos balanceados representan entre el 69 y el 71 por ciento del total del coste de producción de aves y huevos.
En la carne de pollo casi el 92 por ciento del coste es directo (principalmente, alimentos y pollitos) mientras que el 8 por ciento es coste indirecto. Además, el sector avícola atribuye un coste adicional extra al fortalecimiento de los requisitos de bioseguridad.
La implementación de la reforma fiscal federal a principios de 2014 ha llevado a un aumento de los precios energéticos (butano y gasolina) y de los impuestos adicionales. La perspectiva de que los costes de producción aumenten a medio plazo seguirá creciendo como consecuencia del aumento de los precios al consumidor de las aves, dado que la demanda es muy poco flexible en México.
La Unión Nacional de Avicultores (UNA) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) han lanzado recientemente un fondo de contingencia, inicialmente valorado en US$ 2.24 millones para gestionar posibles emergencias en el sector avícola. Es probable que este fondo de contingencia ayude a compensar los costes de producción más elevados relacionados con la bioseguridad y que ofrezca una garantía en caso de que se den otros brotes de influenza aviar u otra enfermedad.
Datos oficiales del Gobierno mexicano muestran pocos cambios en la producción de pollo de engorda. Los datos de 2014 revelan que el estado de Jalisco, seguido de Veracruz y la región de "La Laguna" (noreste del estado de Durango y suroeste del estado de Coahuila) siguen manteniendo las primeras posiciones como áreas de producción de pollo de enogorda. En 2012 y 2013, muchos de los principales estados productores (Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Puebla) se vieron afectados por los brotes de influenza aviar pero la región de "La Laguna" no notificó ningún caso.
Los consumidores eligen la carne de pollo
Se prevé que el consumo de carne de pollo para 2015 sea 3.73 MTM, dado que sigue siendo la opción preferida frente a otras fuentes de proteína con precios más altos. Como ya se había informado antes, fuentes privadas indicaron que el crecimiento del consumo se está recuperando y que los niveles de consumo per cápita están al alza.
Aunque los precios de la carne de pollo no son tan bajos como lo fueron en el pasado, siguen siendo la fuente de proteína más asequible, sobre todo dadas las alzas en los precios de la carne de res y de cerdo. El consumo estimado de 2014 se revisó a la baja hasta las 3.69 MTM, debido a precios más altos de la carne de pollo y al descenso de producción relacionado con el brote de influenza aviar de 2013.
A pesar del alcance del brote de influenza aviar y de las preocupaciones en cuanto a inocuidad y calidad de las aves, los consumidores siguieron buscando las opciones de proteína animal más económicas para su dieta, como los cuartos traseros de pollo y los productos de pollo procesados.
Consumo de carne de pollo, al alza
La predicción es de un crecimiento estable para el consumo per cápita, sin embargo, a una tasa más pequeña en 2015. Este hecho se debe a que la carne de ave sigue siendo una fuente de proteína más asequible en comparación con la carne de cerdo y de res.
A pesar de que no hay una estimación oficial del consumo per cápita para 2014, la Unión Nacional de Avicultores (UNA) informa de que hay un pequeño aumento en comparación con el consumo del año anterior (25.5 kg). La UNA informa de que el consumo per cápita aumentó de 15,83 kg en 1994 a 25.1 kg en 2013.
El crecimiento del consumo sigue siendo posible porque cada vez más consumidores están expuestos a opciones de carne de pollo, a pesar de los precios altos. La carne oscura sigue siendo un alimento básico en los hogares con ingresos bajos mientras que los cortes de más valor y los productos de valor añadido se consumen en los hogares con ingresos medios y altos. Aunque no son necesariamente pollos de engorda, en mercados de todo el país se siguen vendiendo aves vivas.
Históricamente, la demanda de carne de pollo ha tenido precios poco flexibles y este patrón no se espera que cambie en el medio y largo plazo. Durante los siete primeros meses de 2013, los precios de pollo de engorda mostraron aumentos mayores que en los años anteriores pero durante la segunda mitad de 2013, los precios se moderaron porque llegaron suministros (nacionales e importados) para satisfacer la demanda.
Durante la primera mitad de 2014, los precios del pollo de engorda promediaron 32.14 pesos por kilogramo (US$ 1.10 por lb.). Los cuartos traseros de pollo promediaron 33,52 pesos por kilogramo (US$ 1.15 por lb). UNA indicó que el aumento de este precio se debe a las secuelas del brote de influenza aviar en reproductoras que redujo la cantidad de pollitos destinados a la producción de pollos de engorda.
Aunque la influenza aviar de alta patogenicidad no afectó directamente a las explotaciones de pollos de engorda en 2013, los cambios de precios durante los primeros meses de 2013 se atribuyeron a los brotes de esta enfermedad en las instalaciones de reproductoras en Guanajuato.
Durante 2013, los precios del pollo de enogorda promediaron 29.25 pesos por kilogramo (US$ 0.99 por lb.) mientras que los cuartos traseros promediaron 31.78 pesos por kilogramo (US$ 1,07 por lb.). Durante 2013, los precios de la carne de cerdo y de res aumentaron y, por ello, la demanda de carne de pollo permaneció fuerte. Los precios del cerdo promediaron 34.87 pesos por kilogramo (US$ 1.18 por lb.) y los de carne de res, 47.36 pesos por kilogramo (cortes gruesos a US$ 1.60 por lb.) en el año natural 2013.
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Octubre 2014
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