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Tendencias Avícolas Mundiales 2013: Consumo de pollo en América crece más rápido que el de la carne de cerdo y res

24 February 2014

Tendencias Avícolas Mundiales

Se pronostica que el consumo de carne de aves a nivel mundial crecerá más rápido que el consumo de cerdo y res en la próxima década, según el analista de la industria Terry Evans. En la parte final del análisis de las tendencias del sector de pollo de engorde en América, queda claro que el consumo de carne de pollo en esta región es mucho más alto que el promedio mundial.

A nivel mundial el consumo de carne sigue aumentando, y se proyecta según las perspectivas agrícolas para 2013 de la OECD-FAO aumentarán en torno al 1.6 por ciento anual desde 2013 a 2022, un 2.3 por ciento menos que en la década anterior.

Sin embargo, el consumo de carne de ave por persona aumentará más rápido que el de cerdo y res. En base a estas previsiones, el consumo avícola se elevará alrededor de 9 por ciento entre 2013 y 2022, en comparación con incrementos de 3 y 4 por ciento para la carne de res y carne de cerdo respectivamente.

El crecimiento de la población mundial está bajando, y se espera aumente aproximadamente 1 por ciento anual durante el período 2012-2022, en comparación con 1.2 por ciento durante los años 2001-2010. Entre 2000 y 2030 la población mundial probablemente crecerá por casi 2,200 millones (cuadro 1). Asia será responsable de más de la mitad de este incremento, mientras que África representará 34 por ciento. América tendrá un 12 por ciento del incremento, dejando a Europa y Oceanía contribuir con un poco más del 1 por ciento.

 

Cuadro 1. Población mundial (millones)
Región20002010201520202030
 
Número
%
Número
%
Número
%
Número
%
Número
%
África
811.1
13.3
1,022.2
14.8
1,145.3
15.7
1,278.2
16.7
1,562.1
18.8
América
834.7
13.6
934.6
13.6
982.1
13.5
1,026.6
13.4
1,103.3
13.2
Asia
3,719.0
60.7
4,164.3
60.4
4,375.5
60.1
4,565.5
59.6
4,867.7
58.5
Europa
726.8
11.9
738.2
10.7
742.1
10.2
744.2
9.7
741.2
8.9
Oceanía
31.1
0.5
36.6
0.5
39.4
0.5
42.1
0.6
47.1
0.6
MUNDO
6,122.8
100.0
6,895.9
100.0
7,284.3
100.0
7,656.5
100.0
8,321.4
100.0

 Fuente: FAO

No hay mediciones directas del consumo de carne de aves, las cifras derivan de cálculos de producción ajustados por cambios comerciales, divididos por las estimaciones de la población. En consecuencia, aunque los datos se expresan con frecuencia en decimales de kilogramo, no se debe prestar demasiada atención a pequeñas diferencias de un año a otro. No obstante, los datos en el cuadro 2 son una guía a las tendencias basadas en el consumo por persona.

 

Cuadro 2. Consumo de carne de ave (kg/persona/año)
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
África
4.2
4.3
4.5
4.7
4.6
4.7
4.8
5.2
5.4
5.5
América
31.8
32.1
33.0
33.3
34.9
34.3
35.3
36.1
37.0
35.9
Asia
6.7
6.6
6.8
7.0
7.0
7.5
7.7
8.2
8.6
8.8
Europa
16.0
17.9
18.6
18.3
19.0
19.3
19.2
20.3
21.1
21.9
Oceanía
30.2
30.4
32.4
33.6
33.5
35.7
35.8
37.0
35.5
35.7
MUNDO
11.1
11.3
11.6
11.8
12.1
12.3
12.6
13.1
13.6
13.6

 Fuente: FAO

Mientras que en 2009 la población de África y América fueron muy similares con 999 y 925 millones respectivamente, el consumo promedio de carne de ave en América fue de casi 36 kg por persona en comparación con solo 5.5 kg en Africa. El volumen total de carne consumida en América que fue alrededor de 33.2 millones de toneladas, fue seis veces las 5.5 millones de toneladas consumidas en África. Sin embargo, el potencial para ampliar el consumo por persona en América es casi tan grande como el de África. Así mismo, con respecto a la cantidad total consumida, mientras que la población en África para el año 2020 habrá aumentado 25 por ciento en comparación con 2010, para América la cifra respectiva es solo el 10 por ciento.

La gráfica 1 muestra las tendencias en el consumo por persona, indica que para el 2014 el consumo medio en América debe exceder 40 kg, en comparación con una cifra global de alrededor de 15 kg. En términos generales el consumo de carne de pollo es de alrededor 88 por ciento de la cifra de carne de aves, llevando el promedio de América a alrededor de 34 kg, frente a la cifra global de 13 kg.

Gráfica 1. Consumo de carne de ave (kg/persona/año)

consumo de carne de ave en americas, consumo de pollo en americas, chris wright editor, el sitio avicola

Los datos de cada país referentes al consumo de carne avícola en el continente americano desde el año 2000 al 2009 (cuadro 3) revelan un nivel saludable en toda la región, con unos 23 países (de 50 países) con un consumo mayor a 30 kg por persona en 2009, mientras que solo un puñado registraron un promedio menor a los 20 kg.

Junto con el incremento de la población y los crecimientos económicos, particularmente en los países en desarrollo se produce una reducción en el costo del pollo, y por lo tanto, los precios en comparación con su competencia, son factores claves que estimulan la demanda.

 

Cuadro 3. Población demográfica en América y consumo de carne de pollo
 Población demográfica (millones) Consumo de carne de pollo (kg/persona/año)
País
2000
2010
2015
2020
  
2000
2007
2008
2009
Anguilla
#
#
#
#
  
-
-
-
-
Antigua/Barbuda
0.1
0.1
0.1
0.1
  
49.9
54.4
56.3
56.2
Antillas Holandesas
0.2
0.2
0.2
0.2
  
67.5
54.9
62.5
59.7
Argentina
36.9
40.4
42.2
43.9
  
27.8
28.9
31.5
33.4
Aruba
0.1
0.1
0.1
0.1
  
-
-
-
-
Bahamas
0.3
0.3
0.4
0.4
  
54.0
56.3
56.7
58.4
Barbados
0.3
0.3
0.3
0.3
  
41.6
46.0
43.9
45.0
Belice
0.3
0.3
0.3
0.4
  
25.0
26.1
24.7
25.7
Bermuda
0.1
0.1
0.1
0.1
  
46.0
37.5
40.8
46.3
Bolivia
8.3
9.9
10.7
11.6
  
16.3
16.0
17.3
17.3
Brasil
174.2
195.0
203.3
210.4
  
29.6
31.7
36.6
35.1
Canadá
30.7
34.0
35.6
37.2
  
36.0
37.5
37.6
36.6
Chile
15.4
17.1
17.9
18.5
  
27.0
34.3
33.4
31.2
Colombia
39.8
46.3
49.4
52.2
  
13.5
21.7
23.3
23.3
Costa Rica
3.9
4.7
5.0
5.3
  
18.1
24.5
23.6
24.2
Cuba
11.1
11.3
11.2
11.2
  
10.9
14.9
15.9
19.8
Dominica
0.1
0.1
0.1
0.1
  
37.7
34.0
35.4
36.1
Ecuador
12.4
14.5
15.5
16.4
  
15.4
24.4
23.7
23.4
El Salvador
6.0
6.2
6.4
6.6
  
10.5
18.2
16.2
16.6
EUA
282.5
310.4
323.9
337.1
  
47.7
52.9
51.9
49.0
Granada
0.1
0.1
0.1
0.1
  
26.3
32.7
34.3
35.4
Groenlandia
0.1
0.1
0.1
0
  
-
-
-
-
Guadalupe
0.4
0.5
0.5
0.5
  
-
-
-
-
Guatemala
11.2
14.4
16.3
18.4
  
13.4
17.9
17.5
17.6
Guayana
0.8
0.8
0.8
0.8
  
31.6
33.7
32.4
32.2
Guayana Francesa
0.2
0.2
0.3
0.3
  
-
-
-
-
Haití
8.7
10.0
10.7
11.3
  
3.2
3.8
4.0
4.4
Honduras
6.2
7.6
8.4
9.2
  
13.7
20.1
20.8
21.0
Islas Caimán
0.1
0.1
0.1
0.1
  
-
-
-
-
Islas Malvinas
#
#
#
#
  
-
-
-
-
Islas Turcas/Caicos
#
#
#
#
  
-
-
-
-
Islas Vírgenes Británicas
#
#
#
#
  
-
-
-
-
Islas Vírgenes EUA
0.1
0.1
0.1
0.1
  
-
-
-
-
Jamaica
2.6
2.7
2.8
2.8
  
41.2
52.7
51.5
48.8
Martinica
0.4
0.4
0.4
0.4
  
-
-
-
-
México
100.0
113.4
120.1
125.9
  
22.2
29.0
29.4
29.5
Montserrat
#
#
#
#
  
-
-
-
-
Nicaragua
5.1
5.8
6.2
6.6
  
9.7
16.4
16.5
16.1
Panamá
3.0
3.5
3.8
4.0
  
27.6
30.2
30.1
29.9
Paraguay
5.3
6.5
7.0
7.6
  
6.5
5.1
6.1
5.8
Perú
25.9
29.1
30.8
32.4
  
8.1
11.1
11.1
11.2
Puerto Rico
3.8
3.8
3.7
3.8
  
-
-
-
-
Rep. Dominicana
8.6
9.9
10.6
11.1
  
24.8
34.9
31.8
33.1
San Cristóbal/Nieves
#
0.1
0.1
0.1
  
42.0
48.2
46.4
46.7
San Pedro/Miquelón
#
#
#
#
  
-
-
-
-
Santa Lucía
0.2
0.2
0.2
0.2
  
62.9
55.4
56.5
62.4
San Vicente/Granadinas
0.1
0.1
0.1
0.1
  
49.8
63.9
63.7
62.2
Surinam
0.5
0.5
0.6
0.6
  
28.3
30.7
31.6
30.7
Trinidad/Tobago
1.3
1.3
1.4
1.4
  
25.5
30.5
30.9
30.9
Uruguay
3.3
3.4
3.4
3.5
  
16.4
14.1
20.2
18.9
Venezuela
24.4
29.0
31.2
33.3
  
28.5
34.1
32.5
36.2
AMÉRICA
834.7
935
982.1
1,026.6
  
31.8
36.1
37.0
35.9

 # menos de 50,000              - sin cifra                                  Fuente: FAO

El consumo de pollo de engorde en los EUA se desplomó desde un récord de 46 kg por persona en 2006 a 42 kg en 2009, en base al peso de canal. El consumo se recuperó luego a casi 44 kg en el 2011, pero luego bajó a 42.5 kg al año siguiente.

Para el 2013 se prevé un aumento a 43.2 kg, mientras que se pronostica un aumento adicional sustancial a 44.2 kg para el año 2014, a lo que los consumidores se cambiarán de carne de res a pollo. Para el año 2022 se proyecta llegar a 45.3 kg por persona.

Se espera que para 2013 el crecimiento económico de Brasil muestre cierta recuperación, que podría reflejarse en un aumento de la demanda y en el consumo de pollo por persona. Un alimento balanceado menos costoso debe conducir eventualmente a bajar los precios de las aves, pero hay preocupación por el alto nivel de deuda de los consumidores, que podría impactar negativamente en la demanda de carne en general. Las últimas previsiones para 2013 apuntan a un aumento en el consumo nacional de solo el 1 por ciento.

Los brotes de influenza aviar altamente patógena en México no parecen haber tenido un impacto adverso significativo sobre la producción nacional, y el consumo en 2013 parece probable que mostrará una pequeña alza de 0.5 por ciento respecto al año pasado. Después de permitir un pequeño incremento en las importaciones, el total de suministros disponibles pueden aumentar en torno al 1 por ciento. Por lo tanto, mientras que el consumo total de pollo debe subir, cuando éste se expresa en una base por persona, parece estancarse.

Esto no es solo un reflejo del aumento en los suministros cuando se relacionan con el incremento poblacional, sino que también, según un informe GAIN del USDA esto es porque algunos consumidores se están cambiando a otras fuentes de proteína con el fin de diversificar sus dietas.

De un lado, el consumo refleja la relación entre el estado de ingresos de los hogares y de otro lado los precios del pollo y de las carnes de la competencia. Entre los hogares de bajos ingresos se prefiere la carne oscura, tal como los cuartos traseros de pollo.

En consecuencia los cortes de valor más alto y los artículos con valor agregado son adquiridos principalmente por los grupos de ingresos medios y altos. Como la demanda se debe a los ingresos, las mejoras elásticas en los ingresos reales proporcionarán un estímulo positivo para la compra de carne de pollo. El Informe GAIN afirma que "los consumidores mexicanos están buscando cada vez más fuentes saludables de proteínas a precios asequibles." Por lo tanto, los procesadores en México y los EUA se esfuerzan en desarrollar productos nutritivos de bajo costo que estén adaptados a los gustos mexicanos.

Según el informe "los procesadores mexicanos están apuntando a la creciente necesidad de los productos listos para el consumo, exigidos por las cadenas de supermercados nacionales y regionales." Mientras que estos productos con valor agregado suelen prepararse de carne importada, la industria está aumentando la producción de artículos de carne avícola de alto valor para el mercado local, utilizando ingredientes avícolas tanto importados así como producidos localmente.

Según el informe, se considera que los productos avícolas procesados, aparte de embutidos y jamón, ofrecen el mayor potencial de crecimiento.

El consumo de pollo en todo el mundo se prevé continuará aumentando en el futuro previsible, a lo que incrementa la demanda global de proteínas menos costosas, particularmente entre los países en desarrollo, como resultado del crecimiento demográfico y el aumento de ingresos de los consumidores.

Lea más

Lea el primer artículo de esta serie "América producirá 42 millones de toneladas de pollo en 2014", al hacer clic aquí.

Vea la segunda parte de la serie "América, número uno en exportaciones de pollo", al hacer clic aquí. 

Lea la serie de artículos acerca de la producción, el comercio y el consumo de pollo en Europa al hacer clic aquí.

Febrero 2014


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