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Asimetrías en la producción de insumos alimenticios y de carne de pollo y pavo entre México y Brasil
05 September 2013El hecho de que Brasil sea autosuficiente en maíz amarillo y frijol soya le permite llevar a cabo abastecimientos para la producción de carnes de aves. La situación en México es diferente, donde las compras a precios elevados de granos afectan a la planta avícola ubicada en el país, configurando altos costos de producción de carne de ave.
Abreviación de conferencia presentada por Francisco Alejandro Alonso Pesado*, Beatriz Acevedo Rivera y Fanny Anaid Rodríguez Zepeda, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la XXXVIII Convención Anual de ANECA en Ixtapa-Zihuatanejo, México en mayo de 2013.
El objetivo del trabajo fue conocer las diferencias en producción de insumos alimenticios, carne de pollo y pavo entre México y Brasil. La información fue de fuentes secundarias para el periodo 2000-2011.
Brasil como promedio anual, produjo en el periodo, 2.21 veces más maíz amarillo que
México; para frijol soya la diferencia fue a favor de Brasil, el país del cono sur produjo 405.79 veces más. En sorgo, México fue superior que Brasil, el país se ubicó como el quinto productor a nivel mundial.
La producción de carne de pollo brasileña, en el periodo de estudio, oferto 3.90 más que México, además es el principal exportador de la mercancía. México importa sobre todo pierna y muslo de pollo.
México y la subida de los precios de insumos
México por varios años, presentó un crecimiento notable en la producción de carne de pollo (la producción de carne de pavo en el país es sumamente marginal). Fueron varios elementos que explicaron este crecimiento, uno de ellos fue la adquisición de granos y oleaginosas del exterior a precios por debajo a los nacionales, determinando que el costo de producción de 1 kg de carne de pollo se colocará por debajo del precio de venta por kg, manteniendo ganancias para los productores, creciendo de forma sostenida esta actividad.
Sin embargo, la situación ha cambiado, y así por diversos factores, estos “commodities” vienen presentando una tendencia alcista en sus precios, provocando altos costos alimenticios y de carne de pollo, afectando hacia la alza el precio de venta de la mercancía e impactando en el poder de compra del consumidor.
Durante el periodo de precios competitivos de los insumos alimenticios, México descuidó su producción doméstica de granos y oleaginosas, y optó por compras foráneas.
Es así que de 2006 a 2011, el país importó en promedio 7 millones 716 mil toneladas de maíz amarillo; en el 2011 las compras al exterior fueron de 9 millones 633 mil toneladas a precios elevados. Asimismo viene importando sistemáticamente sorgo y frijol soya.
Aunque México se viene ubicando como el quinto productor mundial de carne de pollo, también es un fuerte importador de piernas y muslos de pollo, así como de pastas de ave.
Brasil y los insumos
Por otro lado, Brasil viene presentando un crecimiento notable en la producción de maíz amarillo y frijol soya, abasteciendo un mercado interno para la producción pecuaria, incluyendo su avicultura; pero además se da el “lujo” de exportar una parte de estas mercancías.
Asimismo el gigante del Cono Sur, se coloca como el tercer productor a nivel mundial (dos escalones por arriba de México) en carne de pollo, y como la principal nación exportadora de carne de pollo.
| Cuadro 1.- Volumen de producción de maíz, soya y sorgo en México. 2000- 2011 (miles de toneladas) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Maíz | 17,557 | 20,134 | 19,298 | 20,701 | 21,689 | 19,339 | 21,893 | 23,513 | 24,410 | 20,200 | 24,700 | 21,300 |
| Sorgo | 5,800 | 6,500 | 5,200 | 6,800 | 7,000 | 5,500 | 5,400 | 6,100 | 6,600 | 6,900 | 7,000 | 7,100 |
| Soya | 102 | 122 | 86 | 126 | 133 | 187 | 81 | 88 | 153 | - | - | - |
Fuente: Información elaborada a partir de FAOSTAT
Diferencias en la producción de insumos alimenticios entre México y Brasil
La producción promedio de maíz en Brasil, durante el periodo 2000 – 2011 fue de 47,032,250 ton de maíz amarillo, en México la producción de maíz amarillo en el año 2011 fue de 1,894,536 ton, cifra muy similar a la del promedio en el periodo de estudio
(2000 – 2011) que fue de 1,785,490 ton.
Brasil produjo 26.34 veces más maíz amarillo que México, es verdad que la producción de maíz amarillo en México es pequeña y se destina, sobre todo, como insumo alimenticio para animales; en Brasil la producción de maíz amarillo se utiliza para el consumo animal y humano.
Por otro lado los brasileños exportaron como promedio anual de 2006/2007 a 2010/2011, 8.68 millones de ton de maíz amarillo, ocupando en 2010/2011 el cuarto lugar a nivel mundial. Cuando un país está exportando no solamente capta divisas (dólares) mismas que se pueden inyectar a la actividad avícola, o a otras actividades; además el vender al exterior.
Contrasta la situación de México con Brasil, ya que la nación mexicana se convirtió en importadora neta de maíz (sobre todo amarillo). En el periodo 2000 – 2011, se compró del exterior un promedio anual de 8.56 millones de ton, el importar mercancías implica salida de dólares.
Con respecto al frijol soya, Brasil tuvo una producción promedio anual durante el periodo 2000 – 2011, de 53, 278,333 ton (2,9 y 10); México presentó de 2000 a 2008 una producción promedio anual de frijol soya de 119,777.78 ton (2,9 y 10), esto indica que el país del sur produjo 1444.80 veces más frijol soya que México, una diferencia abismal.
La producción promedio nacional de sorgo en el periodo 2000- 2011, fue de 6, 325,000 ton (4), ubicando a México en el quinto productor mundial. Brasil, en el 2010 produjo 1,924,041 ton de sorgo (4), lo que estableció que la nación mexicana produjera 3.6 veces más sorgo que Brasil en el año 2010.
| Cuadro 2.- Volumen de producción de maíz y soya en Brasil, 2000 – 2011 (miles de toneladas) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Maíz | 31,879 | 41,955 | 35,933 | 48,327 | 41,788 | 35,113 | 42,662 | 52,112 | 59,018 | 56,100 | 57,500 | 62,000 |
| Soya | 32,735 | 39,058 | 42,769 | 51,919 | 49,550 | 51,182 | 52,465 | 57,857 | 59,917 | 57,468 | 70,000 | 74,480 |
Fuente: FAO Statistics División 2009
Producción de carne de pollo en México y en Brasil y sus asimetrías
De 2000 a 2011 la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de producción de carne de pollo en México fue de 3.74% y un acumulado de 49.79 %, en virtud de que en el 2000 el volumen producido fue 1, 936,000 ton, en el 2011 la producción del satisfactor fue de 2,900,000 ton (2,7).
La alta productividad mostrada por la actividad productora de carne de pollo en México, viene neutralizado, hasta cierto punto, el aumento de los costos alimenticios. En el 2004 el precio de mercado del maíz amarillo en México fue de $1,694.61 por ton (10), en el 2011 la tonelada de maíz amarillo se cotizó en $4,156.43, un aumento del 145.27%.
Del 2004 al 2011, el sorgo presento un incremento de su precio de 119.57%, es así que en 2004 el precio por tonelada de este grano fue de $1,626.71(10), en el 2011 el insumo se cotizó en $3,570.80 por ton(10).
El frijol soya mostró el siguiente comportamiento, en el 2004 la tonelada costo $3,651.69 (10), para el 2011 el precio por tonelada de esta oleaginosa fue $5,841.07(10), un aumento del 59.96%.
La producción de carne de pollo brasileña, aumento de 2000 a 2011 a una TMCA del 7.20% y un acumulado del 115.10%, porcentajes muy por encima a los mostrados en México (3.74% y 49.79% respectivamente).
En el 2000 la producción del gigante del Cono Sur fue 5, 980,00 ton (9), en el 2011 el registro fue 12, 863,000 ton (9). Sin lugar a dudas la actividad avícola del país tropical viene registrando un vertiginoso aumento, y así abastecer su mercado interno, además de posicionarse como el país número uno del mundo en exportaciones del cárnico.
Brasil, en el periodo 2000- 2011 produjo como promedio anual 10,227,625 ton (9), en ese mismo lapso México ofertó como promedio 2, 633,125 ton (9), configurando un escenario donde Brasil produjo 3.90 veces más carne de pollo que México.
| Cuadro 3.- Volumen de producción de carne de pollo en México y en Brasil (miles de toneladas) | ||
|---|---|---|
| AÑO | MÉXICO | BRASIL |
| 2000 | 1,936 | 5,980 |
| 2005 | 2,498 | 9,350 |
| 2006 | 2,592 | 9,355 |
| 2007 | 2,683 | 10,305 |
| 2008 | 2,853 | 11,033 |
| 2009 | 2,781 | 11,023 |
| 2010 | 2,822 | 12,312 |
| 2011 | 2,900 | 12,863 |
Fuente: Unión Nacional de Avicultores. Compendio de Indicadores Económicos del sector avícola 2012. USDA, FAO.
Exportaciones de carne de pollo por Brasil
Brasil, a nivel mundial, es el principal exportador de carne de pollo. En el 2008 vendió a otros países 3, 330,000 ton (5,6), en 2011 las exportaciones brasileñas fueron 3,300,000 ton (5,6).
Brasil al exportar carne de pollo, origina una derrama económica en zonas productoras, generando desarrollos regionales y locales. Por otro lado, los grandes consorcios avícolas brasileños productores de carne de pollo, al exportar acumulan, concentran y reproducen su capital, haciéndose más poderosos económicamente.
Asimetrías en la producción de carne de pavo entre Brasil y México
En el 2008 el volumen de carne de pavo producido en Brasil fue 510,000 ton (5), colocándose en ese año en tercer lugar mundial; en el 2011 la cifra de producción fue 505,000 ton (7). Del 2008 al 2011, Brasil produjo un promedio anual de 484,250 ton.
Por su parte México, en ese mismo periodo, aportó como promedio anual 12,521.50 ton. El país sudamericano ofertó 38.67 veces más que México, asimetría bastante pronunciada, además Brasil es exportador de carne de pavo.
De 2008 a 2011 Brasil exportó como promedio anual 169,250 ton de carne de pavo, lo que representó el 1,251.6% de lo producido promedio anual en México (12,521.50 ton). Esta diferencia es impresionante. Se afirma que Brasil es una potencia en la producción no solo de carne de pollo, además de carne de pavo. En el periodo 2008-2011, Brasil ocupó el tercer lugar mundial como exportador de carne de pavo, detrás de EUA y la Unión Europea, integrada por 27 países.
Compras foráneas totales de carne de ave realizadas por México
Mientras Brasil se comporta como un país exportador de carnes de ave, México (aunque el dinamismo de su planta avícola es indiscutible) se presenta como un país comprador a otros países (sobre todo a EUA) de mercancías cárnicas avícolas.
De 2005 a 2011 la TMCA de importaciones de carne de ave (pastas, carne de pollo y carne de pavo) en México fue de 9.21%, ya que en 2005 se importaron 408,414 ton (7); en 2011 las importaciones totales de mercancías cárnicas avícolas se ubicó en 693,276
ton (7).
En el 2005 la estructura importada fue así: 42.12% comprendió a pastas de diversa calidad, 26.6% a carne de pollo y el 31.3% a carne de pavo (7). En el 2011 la estructura de importación presentó la siguiente configuración: 35.4% pastas, 44.9% carne de pollo y 19.7% carne de pavo (7).
En el 2011, México, fue a nivel mundial el séptimo importador de carne de pollo, y el principal importador de carne de ave en el mundo. Es obvio que la balanza comercial de carne de ave brasileña fue superavitaria, no así la mexicana que fue deficitaria.
Conclusiones
Se concluye que las asimetrías de Brasil son a favor en casi todos los renglones estudiados, excepto en la producción de sorgo. Además el hecho de que Brasil sea autosuficiente en maíz amarillo y frijol soya, dos de los ingredientes básicos en la elaboración de alimentos balanceados, le permite llevar a cabo abastecimientos para la producción de carnes de aves, sin depender de los vaivenes internacionales de producción y de precios, es así que su escenario es de certidumbre para sus productores.
La situación en México es diferente, donde las ingentes compras foráneas a precios elevados de granos y de la oleaginosa (frijol soya), afectan sensiblemente a la planta avícola ubicada en el país, configurando altos costos de producción de carne de ave.
Por otro lado, una parte de las exportaciones cárnicas brasileñas, podrían en el mediano plazo, orientarse hacia México, afectando la planta avícola productora de carne de ave, situación difícil para el país, ya que se está hablando de un producto de alta calidad nutritiva, altamente consumido por los mexicanos.
Referencias
1. FAO Statics Division 2099. FAOSTAT
2. Grain: World Markets and Trade, USDA 10 de abril de 2012.
3. La Jornada. Economía convocará a exportar 160 mil toneladas de
maíz amarillo a el Salvador Año 28. Número 10064. Página 27. México, lunes 13 de Agosto de 2012.
4. SIACON, SAGARPA.2009.
5. Unión Nacional de Avicultores. Compendio de indicadores económicos del sector avícola 2009. Dirección de Estudios Económicos. México.
6. Unión Nacional de Avicultores. Compendio de indicadores económicos del sector avícola 2010. Dirección de Estudios Económicos. México.
7. Unión Nacional de Avicultores. Compendio de indicadores económicos del sector avícola 2011. Dirección de Estudios Económicos. México.
8. Unión Nacional de Avicultores. Compendio de indicadores económicos del sector avícola 2012. Dirección de Estudios Económicos. México.
9. USDA.FAO para el Perú al 2010.
10. www.gcma.com.mx
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