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Tendencias Avícolas Mundiales 2011: Brasil y EUA venden el 70 por ciento de todas las exportaciones de pollo
31 October 2011Una visión general del comercio de carne de pollo hacia, desde y dentro de América, por el observador de la industria Terry Evans.
Los dos principales exportadores de pollo del mundo se encuentran en América, Brasil y los Estados Unidos (EUA). Ambos representan más del 70 por ciento del total mundial (cuadro 1), lo cual no incluye ni las ventas entre los países miembros de la Unión Europea ni tampoco la venta de patas de pollo.
A nivel mundial se prevé que el comercio de carne de pollo bajará en 2011 un moderado 1.4 por ciento, lo que contrasta bruscamente con el incremento mayor de 6 por ciento anual registrado en la década del 2000 al 2010.
La expansión más dramática se ha visto en las exportaciones de Brasil durante la última década, con un incremento (excluyendo patas) de tres veces y media (251 por ciento). Las exportaciones subieron de poco más de 900,000 toneladas en 2000, a casi 3.2 millones de toneladas para 2010, según el último cálculo.
Antes de 2004, los EUA fue sin duda el principal exportador mundial de carne de pollo, pero desde entonces Brasil ha asumido esta posición. Los embarques del 2011, se calculan en más de 3.3 millones de toneladas, mientras que el total de EUA probablemente será inferior a 3.0 millones de toneladas.
Si se sumara el comercio de todas las formas de carne de pollo, incluidas las patas, las exportaciones brasileñas en 2010 ascenderían a unos 3.8 millones de toneladas. Las futuras ganancias de las exportaciones parecen provenir de mayores ventas de aves enteras en general y de piezas de pollo, en especial a China y Hong Kong.
En 2010, el Medio Oriente fue el destino más popular para las ventas de pollo de Brasil, por un total de más de un millón de toneladas. Arabia Saudita fue el principal comprador (respondiendo por más de 550,000 toneladas), seguido por los Emiratos Árabes Unidos, con 208,000 toneladas y luego Kuwait (175,000 toneladas), Irak (105,000 toneladas), Jordania (51,000 toneladas), Qatar (49,000 toneladas) y Omán e Irán, comprando ambos alrededor de 45,000 toneladas. Sin embargo, según un informe del USDA GAIN, parece que hay cierta preocupación respecto a las condiciones de pago, logística de importación y aumento en el costo del seguro de los envíos a esta región.
Los principales compradores en Asia fueron Hong Kong (332,000 toneladas) y China (122,000 toneladas). Durante 2010, el comercio entre Brasil y China se incrementó en más de 400 por ciento (incluyendo patas) y, en el momento de escribir este artículo, funcionarios estaban negociando para aumentar el número de plantas de procesamiento brasileñas certificadas para exportar a China: de 24 a 44.
China es vista por la Unión Brasileña de Avicultura, UBABEF, como un destino muy prometedor dado que las ventas anuales de carne de pollo han incrementado cerca de 300 por ciento desde 2009, cuando Brasil entró por primera vez a este mercado.
Rusia y Egipto también fueron clientes importantes con 144,000 y 125,000 toneladas respectivamente. En 2010, aproximadamente 19 por ciento del total de carne de ave importada por Rusia fue procedente de Brasil.
Aunque la Unión Europea (UE) compró casi 282,000 toneladas, las cantidades enviadas a esta zona han disminuido, y los cambios relativamente recientes en las normas de comercialización de la UE para la carne de pollo han sido motivo de preocupación para exportadores hacia este mercado, brasileños y otros.
En virtud de un reglamento de la Comisión Europea, la carne de ave que ha sido congelada se debe vender en ese estado, o utilizarla en preparaciones que se comercialicen como congeladas o ultra congeladas. Así que el fallo impide que la carne de pollo de Brasil se descongele y se utilice para hacer comidas ya preparadas frescas, ya que se considera que esto confunde a los consumidores y distorsiona la competencia entre carne fresca de ave y los productos preparados de carne fresca de ave.
Sería necesario vender estos alimentos como congelados. Si bien las propuestas no prohíben la venta de pollo congelado, sí restringen el uso del término 'fresco'. Según fuentes comerciales, Brasil se está preparando para llevar este tema al panel de disputas de la Organización Mundial de Comercio.
África seguirá siendo un mercado importante para los exportadores brasileños ya que Sudáfrica y Egipto adquirieron 182,000 toneladas y 125,000 toneladas respectivamente, el año pasado. Malasia e Indonesia también son mercados objetivo.
Los Estados Unidos ocupan el segundo lugar en el mundo detrás de Brasil en el ranking de principales exportadores de carne de pollo. El pronóstico más reciente de 2010 (cuadro 1) indica que las exportaciones de EUA (excluyendo patas) alcanzó casi 3.1 millones de toneladas, a pesar de los problemas comerciales con Rusia y China, que previamente fueron los dos principales clientes de EUA.
Una reducción en las ventas a Rusia del 55 por ciento en 332,000 toneladas, y una caída masiva del 83 por ciento en las compras de China en 56,000 toneladas, fueron compensadas en parte por el aumento del comercio con Hong Kong, Angola y México.
Las exportaciones a Hong Kong se dispararon en 150 por ciento a 197,000 toneladas y las compras de Angola se dispararon un 95 por ciento hasta alcanzar 148,000 toneladas, mientras que los envíos a México de 439,000 toneladas aumentaron 19 por ciento. Hubo significativos aumentos en el comercio llevado a cabo con Corea del Sur, Taiwán, Georgia, el Congo, Vietnam y Japón.
En 2010 las exportaciones combinadas de carne de pollo a los cinco principales mercados - México, Rusia, Hong Kong, Angola y Cuba - ascendieron a unos 1.3 millones de toneladas o casi 42 por ciento del total. Sin embargo en 2010 las exportaciones de EUA de carne de pollo representan solo alrededor del 35 por ciento del comercio mundial en comparación con el 50 por ciento de hace 10 años.
Sin embargo, si el dólar sigue débil, los productos avícolas norteamericanos seguirán siendo competitivos en los mercados extranjeros.
En 2010 las exportaciones de patas de pollo de los EUA cayeron 35 por ciento, a 307,000 toneladas. De este total, 244,000 toneladas (aumento del 184 por ciento) fueron a Hong Kong. Por lo tanto, el total de exportaciones de carne de pollo (incluyendo patas) el año pasado estuvieron cercanas a los 3.4 millones de toneladas, alrededor de 5 por ciento menos que en 2009.
Las exportaciones acumuladas (incluyendo patas) durante los dos primeros meses de 2011, de 497,000 toneladas, mostraron un aumento de ocho por ciento anuales. El total de carne de pollo (sin patas) fue de 443,000 toneladas (aumento del 6 por ciento) y de patas fue de 54,000 toneladas (aumento del 30 por ciento).
Rusia sigue aumentando la protección de su industria nacional de importaciones, y su contingente arancelario (CA) para aves para el año 2011 es de 350,000 toneladas, habiendo importado solo 79 por ciento de su CA del año anterior de 780,000 toneladas.
Para 2012, las exportaciones de EUA (excluidas las patas) se estiman en casi 3.1 millones de toneladas.
Argentina ha incrementado sus exportaciones de manera espectacular durante más o menos los últimos 10 años de un solo 17,000 toneladas a unas previstas 214,000 toneladas en 2010. Además, se vendieron unas 40,000 toneladas de patas. En 2010, unas 141,000 toneladas fueron de aves enteras, y los principales compradores fueron Venezuela (69,000 toneladas) y Chile (27,000 toneladas). Para 2011 se prevé que las exportaciones (excluidas las patas) subirán a más de 250,000 toneladas.
La fuerza impulsora detrás de las exportaciones de Canadá para 2010 y 2011 es la mayor demanda de los mercados asiáticos y de algunos países africanos, a lo que viene la recuperación después de la recesión, se espera que las exportaciones sean alrededor de 150,000 toneladas.
El único otro exportador importante de la región es Chile. Aquí las cantidades vendidas han aumentado de menos de 14,000 toneladas en 2000 a un auge de 87,000 toneladas en 2009. Los cálculos desde entonces apuntan a un recorte a alrededor de 80,000 toneladas al año. El principal cliente es México.
América no es una importante región en cuanto a la importación de carne de pollo, el total asciende a alrededor de un millón de toneladas al año. México es sin duda el principal comprador, y adquirió unas 550,000 toneladas en 2010. En ese año México fue el mercado más importante de los EUA. Se espera que las importaciones en el año 2011 aumenten un 5 por ciento a 580,000 toneladas.
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Octubre 2011
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